עומר רגב
28/09/2016
בהמשך לדוח המעקב ופעולת הדירוג מיום 21 בספטמבר 2016 מידרוג מאשרת דירוג Baa1.il באופקיציב להרחבת סדרה ד' בסכום של עד 80 מיליון ש"ח ע.נ. ( חלף 70 מיליון ₪ ע.נ. שאושרו בדוח הקודם). תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב ולפעילות שוטפת של החברה.
דירוג ההנפקה מתייחס למבנה ההנפקה, בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 26/09/2016.
להלן פירוט האג"ח במחזור של החברה:
|
סדרת אג"ח |
מספר נייר ערך |
דירוג |
אופק דירוג |
תאריך פירעון סופי |
|
*ב' |
1119031 |
Baa1.il |
יציב |
01/06/2017 |
|
*ג' |
1127653 |
Baa1.il |
יציב |
01/02/2019 |
|
ד' |
1134873 |
Baa1.il |
יציב |
01/02/2021 |
* אגרות החוב מסדרות ב' ו-ג' נושאות שעבוד על חשבון העודפים מפרויקטים ספציפיים, יצויין, כי, לאחר בחינת מידרוג לא נמצא מקום למתן דירוג שונה בגין סדרות האג"ח.
להרחבה של שיקולי הדירוג הינכם מופנים לדוח המעקב ופעולת הדירוג מחודש ספטמבר 2016
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
