מנכל החברה, דיויד מלדרם
עידו אסייג
27/03/2017
חברת אבגול, מובילה עולמית בפיתוח, ייצור ושיווק בדים לא ארוגים (Nonwoven) עבור חיתולים לילדים ולמבוגרים, מוצרי היגיינה נשית ומגבונים, השלימה את המכרז הציבורי במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד'), וגייסה סך כולל של 197 מיליון שקל. במכרז המוסדי קיבלה החברה הזמנות לרכישת אג"ח בהיקף מצטבר של מעל למיליארד שקל, מתוך סך ההזמנות שהתקבלו, בחרה החברה לקבל הזמנות בהיקף של כ-188 מיליוני שקל בשיעור ריבית העומד על 3.9%. במכרז הציבורי התקבלו ביקושים של 9 מיליון שקל. בין הגופים הגדולים שהשקיעו בהנפקה: פסגות, אי.בי.אי, הבנק הבינלאומי, להבה ומיטב דש.
אג"ח סדרה ד' הינן אגרות חוב שקליות הצמודות באופן מלא לדולר אשר ייפרעו ב-5 תשלומים שווים בין השנים 2021 עד 2025. אגרות החוב יישאו ריבית של 3.9%, כאשר תשלומי הריבית הינן חצי שנתיים החל מיוני 2017 ועד לדצמבר 2025. מח"מ האג"ח עומד על כ-6 שנים, וחברת מעלות מעלות S&P מדרגת את חוב החברה בדירוג A, באופק יציב.
במכרזים הציבורי והמוסדי נתקבלו 116 הזמנות לרכישת 197,078 יחידות, כשהרכבה של כל יחידה הינו 1,000 ₪ ערך נקוב אגרות חוב.
חברת אבגול הינה מובילה עולמית בפיתוח, ייצור ושיווק בדים לא ארוגים )Nonwoven )עבור חיתולים לילדים ולמבוגרים, מוצרי הגיינה נשית ומגבונים. אבגול סיימה את שנת 2016 עם הכנסות בהיקף של 339 מיליון דולר, כאשר ה-EBITDA הסתכם ב-67 מיליון דולר והרווח הנקי עמד על כ-25 מיליון דולר.
אודות אבגול
אבגול הינה מובילה עולמית בפיתוח, ייצור ושיווק בדים לא ארוגים, כולל חיתולי ילדים ומבוגרים, מוצרי הגיינה לנשים ומגבונים. מוצרי החברה נמכרים ביותר מ-25 מדינות ברחבי העולם ללקוחות רב-לאומיים ולאומיים. לאבגול 15 קווי ייצור, עם יכולת ייצור כוללת של 174,000 טון בארבע מדינות, כולל ישראל, ארה"ב, סין ורוסיה. לחברה קו ייצור נוספים בהקמה וקו ייצור נוסף מתוכנן להודו. לחברה כ-750 עובדים.
אבגול נוסדה בשנת 1953 והפכה לחברה לייצור בדים לא ארוגים בשנת 1988. החברה נסחרת בבורסת תל אביב משנת 2007. מאז 2012, החברה נשלטת על-ידי חברת ההשקעות HFH B.V.. יו"ר אבגול הוא מייקל טיצ'ר, והמנכ"ל הוא דיוויד מלדרם.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
