יעקב אטרקצי קרדיט ראובן קופיצינסקי.
מיכאל לוי
06/07/2017
יעקב אטרקצ'י בעלים ומנכ"ל אאורה: "אנו שמחים על השלמתו המוצלחת של השלב הציבורי בהנפקת סדרת האג"ח החדשה. ביקושי היתר והריבית הנמוכה מעידים על הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה. הכסף שגויס מיועד להרחבת הפעילות בחברה המובילה את תחום ההתחדשות העירונית במרכז הארץ ותחילת ביצוע של פרויקטים משמעותיים בגוש דן בתחום ההתחדשות העירונית. מדובר בפרויקטים אשר הבשילו וכעת ניתן להתחיל בביצועים".
חברת הנדל"ן אאורה, המובילה את תחום ההתחדשות העירונית בישראל, בבעלות יעקב אטרקצ'י, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח מסדרה חדשה, סדרה י"א. בהנפקה נרשמו בקושי יתר בהיקפים גדולים של כ- 205 מיליון שקל והשתתפו בה הגופים המוסדיים הגדולים ביותר בשוק. החברה גייסה בשלב זה 80 מיליון שקל ובכוונותיה להשלים היום את גם את השלב הציבורי בהנפקה.
ההתחייבויות ניתנו לרכישת יחידות כך שכל יחידה כוללת 1000 ש"ח ע"נ של אגרות חוב של סדרה י"א ו-30 כתבי אופציה. הריבית נקבעה בגובה של 3.5% שקלית לא צמודה ומח"מ הסדרה יעמוד על 3.1 שנים. מדובר בהנפקה מדורגת בדירוג ilBBB ומגובה בפרויקט משמעותי ורחב היקף של החברה אשר שיווקו יחל בחודשיים הקרובים והקמתו תתחיל במהלך הרבעון הראשון של שנת 2018.
את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים.
החברה נמצאת כיום בתנופה, היא סיימה את 2016 עם מכירות של כ- 400 יח"ד והיא נהנית מהתפתחות משמעותית בעסקיה ונסחרת לפי שווי של למעלה מ-400 מיליון שקל, בשנה האחרונה השלימה החברה פירעון מוקדם של כ-85 מיליון שקל ב-2 סדרות אג"ח קיימות.
אאורה ישראל, בבעלות יעקב אטרקצ'י, היא חברה יזמית מהמובילות בארץ בתחום ייזום פרויקטים למגורים בישראל. החברה מקדמת כיום כ-34 פרויקטים בשלבים שונים של תכנון, שיווק ובניה בהיקף של למעלה מ-8,450 יחידות דיור ונחשבת כאחד השחקנים המובילים בישראל בפרויקטים של פינוי בינוי והתחדשות עירונית. אאורה נסחרת בבורסה לני"ע בתל-אביב (תחת השם אאורה השקעות).
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
