עומר רגב
07/09/2017
מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק יציב לאגרות חוב )סדרה ב'( שתנפיק קרסו מוטורס בע"מ (להלן: "קרסו" או "החברה") בסך של עד 150 מיליון ₪ ערך נקוב. התמורה בגין אגרות החוב (סדרה ב') תועמד כהלוואה לחברה הבת של קרסו, פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ ("פסיפיק" דירוג מנפיק A2.il) במסגרת הסכם הלוואה בין החברה לבין קרסו ובתנאי מימון זהים לתנאי אגרות החוב, ותשמש למימון פעילותה השוטפת של פסיפיק ובכלל זה מחזור חוב פיננסי. בהתאם לתנאי אגרות החוב (סדרה ב'), הן תהיינה נחותות בפירוק ביחס ליתר החובות של קרסו והן תובטחנה בחלק מרכבי פסיפיק, בשיעור LTV של 100% לפי מחירון יצחק לוי בניכוי מע"מ.
למידע אודות שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח מעקב של קרסו מוטורס בע"מ מחודש אוגוסט 2017. כמו כן הנכם מופנים לדוח מעקב לדירוג פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ מחודש אוגוסט 2017.
אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג:
|
סדרת אג"ח |
מספר נייר ערך |
דירוג |
אופק דירוג |
מועד פירעון סופי |
|
א' |
1136464 |
Aa3.il |
יציב |
01.09.2026 |
|
ב' |
1139591 |
A1.il |
יציב |
02.06.2024 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
