סגי איתן, מנכ״ל נכסים ובניין מקבוצת IDB
מיכאל לוי
11/09/2017
גב-ים גייסה בשלב המוסדי כ-420 מיליון ש"ח בהנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ח')
שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב החדשות לא יעלה על 2.55% שקלי, לא צמוד החברה ביקשה לגייס כ-250 מיליון ש"ח
סגי איתן, סגן יו"ר דירקטוריון גב-ים מקבוצת נכסים ובניין אמרה:
"השלב המוסדי בהנפקת האג"ח של גב-ים הסתיים עם ביקושים גדולים בהיקף של כ-1.6 מיליארד ש"ח. הריבית שנקבעה במכרז אמש הינה 2.55% שקלית, לא צמודה. תוצאות אלו מהוות הבעת אמון של שוק ההון בחברה, באיכות נכסיה ובאסטרטגיה העסקית שלה אשר מביאה לצמיחה, לאיתנות פיננסית וליציבות לאורך שנים".
אבי יעקובוביץ , מנכ"ל גב-ים אמר:
"גב-ים השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ח') של החברה, בעלת מח"מ של כ-7 שנים, המדורגת על-ידי מעלות S&P בדירוג AA.
ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים מאוד של כ-1.6 מליארד ש"ח, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-420 מליון ש"ח בשלב המוסדי, בריבית שנתית שקלית לא צמודה בשיעור של 2.55%.
ביקושי היתר ותוצאות ההנפקה משקפים את הבעת האמון שרוכש שוק ההון בגב-ים, ומספקים לחברה רוח גבית בהמשך הייזום האינטנסיבי בו נמצאת החברה בימים אלו, ובמימוש תוכניות הפיתוח והצמיחה".
את הגיוס הובילה חברת אפסילון חיתום.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
