מיכאל לוי
21/07/2019
קרנות ההשתלמות של הפניקס אקסלנס והראל הן הקרנות שרשמו את התשואה הגבוהה ביותר בחודש יוני בשיעור של 2.01%. התשואות החיוביות בקרנות ההשתלמות נרשמו בהתאם למגמה החיובית שאפיינה את השווקים באותו החודש. חודש יוני התאפיין בעליות שערים במדדים המובילים בבורסה בתל אביב וזאת בדומה למגמה העולמית. מדד ת"א-35 ומדד ת"א-125 עלו בכ-3.5%, מדד הבנקים עלה בכ-3% ומדד תל בונד-20 עלה ב-0.95%.
במקום השלישי החודש נמצאות קרנות ההשתלמות אלטשולר שחם וכלל עם תשואה של 1.9%. אחריהן ניתן למצוא את הקרנות של מנורה מבטחים ואנליסט עם תשואה של 1.81% כ"א. החלשה החודש הייתה הלמן אלדובי שנוקטת במדיניות השקעות שמרנית יותר ביחס לענף עם עלייה של 1.62%.
מתחילת השנה מובילה הקרן של אלטשולר שחם עם תשואה של 9.07%. אחריה נמצאת אנליסט עם תשואה של 7.95% וכלל עם תשואה של 7.28%. בטווח של שנה לאחור (טווח זמנים זה מעיד על התנהגות קרן ההשתלמות בתקופה של תנודתיות מאחר שכולל גם את העליות החדות של 2019 לצד הירידות שאפיינו את סוף שנת 2018) מובילות אלטשולר שחם והלמן אלדובי עם תשואה של 6.25% ו-5.94% בהתאמה.
|
קרן |
תשואה חודשית |
תשואה מתחילת השנה |
תשואה שנה לאחור |
תשואה שלוש שנים |
הון מנוהל במיליונים |
|
הפניקס אקסלנס |
2.01% |
6.95% |
4.86% |
18.61% |
4,133 |
|
הראל |
2.01% |
6.74% |
4.59% |
17.30% |
7,566 |
|
אלטשולר שחם |
1.90% |
9.07% |
6.25% |
22.92% |
31,964 |
|
כלל |
1.90% |
7.28% |
5.69% |
17.47% |
7,840 |
|
מנורה |
1.81% |
7.20% |
5.40% |
17.75% |
6,007 |
|
אנליסט |
1.81% |
7.95% |
5.56% |
19.38% |
3,500 |
|
ילין לפידות |
1.73% |
7.14% |
5.77% |
16.88% |
14,753 |
|
פסגות |
1.73% |
6.83% |
5.16% |
16.93% |
9,989 |
|
מיטב דש |
1.72% |
6.61% |
4.61% |
16.98% |
8,351 |
|
מגדל |
1.70% |
6.78% |
4.39% |
16.64% |
12,157 |
|
הלמן אלדובי |
1.62% |
7.06% |
5.94% |
16.17% |
3,272 |
התשואות בטווח הארוך
בשלוש השנים האחרונות אלטשולר שחם מובילה עם תשואה של 22.9%. אנליסט עלתה 19.4% והפניקס אקסלנס רשמה תשואה של 18.61%. התשואה החלשה בטווח הארוך של שלוש שנים שייכת להלמן אלדובי ומגדל עם תשואה של 16.17% ו-16.64%.
מבחינת היקף הנכסים של הענף, אלטשולר שחם ממשיכה להוביל את התחום עם נכסים של כמעט 32 מיליארד שקל. בילין לפידות מנהלים 14.75 מיליארד שקל, סכום נאה לכל הדעות.
