דן דוברי נשיא איגוד המתכננים הפיננסים
איתי שלוסברג
11/09/2016
* תחרות יוקרתית זו, המתקיימת מכבר בעשרות רבות של מדינות בעולם, תתקיים החל מהשנה גם לישראל על רקע הגידול הניכר במספר המתכננים הפיננסים הנושאים את התואר CFP®.
* הזוכה בה יזכה לפרסים ולהכרה בין-לאומית, בנוסף להשתתפות בתחרות של איגוד המתכננים הפיננסיים הבין-לאומי, ה- FPSB
* דן דוברי, נשיא איגוד המתכננים הפיננסים בישראל: "זהו כבוד גדול להימנות על מדינות רבות אשר מקיימות את התחרות מתוך ההכרה בחשיבותו והשפעתו של המתכנן הפיננסי על השגת יעדי חיים של מיליוני אנשים ברחבי העולם"
* עומר גטניו, יו"ר איגוד המתכננים הפיננסים בישראל: "הבשורה המקצועית והערכית שנושאים המתכננים הפיננסים תקבל ביטוי גם בתחרות, המהווה נדבך משמעותי נוסף בפעולות שמקדם האיגוד בקרב חבריו ואל מול דעת הקהל".
לראשונה בישראל: איגוד המתכננים הפיננסים גאה להכריז על תחרות The Financial Planning Challenge 2016 - האוסקר הישראלי למתכנן הפיננסי, בעל תואר CFP®, המצטיין לשנת 2016.
תחרות יוקרתית זו, המתקיימת מכבר בעשרות רבות של מדינות בעולם, תתקיים החל מהשנה גם בישראל על רקע הגידול הניכר במספר המתכננים הפיננסים הנושאים את התואר CFP®, הסמל הבינלאומי למצוינות ומקצועיות בתכנון פיננסי (Financial Planning).היא תתקיים בשיתוף עם חברת התוכנה הבין-לאומית לתכנון פיננסי PlanPlusוהעיתון המוביל בענף הביטוח והפיננסים "עדיף".
הזוכה בה יזכה לפרסים ולהכרה, בנוסף להשתתפות בתחרות של איגוד המתכננים הפיננסים הבין-לאומי, ה- .FPSB.טקס ההכרזה על "המתכנן הפיננסי המצטיין לשנת 2016" יתקיים בערב הגאלה של כנס איגוד המתכננים הפיננסים השנתי, שייערך בין התאריכים 15-17 בנובמבר, במלון "חוף גיא" טבריה, במעמד בכירים מתעשיית הפיננסים בישראל.
מאיגוד המתכננים הפיננסים נמסר כי המועמדים בתחרות ייבחנו על-פי תכנית פיננסית שהכינו עבור לקוח, תוך שמירה מתבקשת על חיסיון אישי, ובהתאם לשבעה הקריטריונים הבאים:
-
יעדים ומטרות: מהם היעדים והמטרות שהוגדרו בתכנית הפיננסית עבור הלקוח?
-
אתגרים: מהם האתגרים של הלקוח שאותם ביקש המתכנן הפיננסי לקדם
-
הגדר וכמת את הבעיות של הלקוח: אופן הביצוע של מהלך האנאליזה והצלחת תרגומם של אתגרי הלקוח לנתונים כמותיים
-
המלצות: מהן ההמלצות שהוגשו ללקוח, המלצות שייסעו ללקוח להשיג את יעדי חייו ברמת סבירות הגבוהה ביותר.
-
תכנית הפעולה: מה היו מכלול הפעולות של המתכנן הפיננסי על-מנת להגשים את יעדי התכנית הפיננסית.
-
תוצאות: תיאור התוצאות שהלקוח אמור להשיג במידה ויפעל בהתאם להמלצות המתכנן הפיננסי.
- יתרונות ללקוח: תיאור היתרונות ללקוח והשינוי שהוא יחווה בעקבות אימוץ ההמלצות.
לצד הצגת תכנית פיננסית ללקוח, יתבקש כל מועמד לצרף קישורים לפעילותו בזירה הדיגיטלית, כגון: אתר אינטרנט, פייסבוק, לינקדין ו/או אחר; מאמרים שפורסמו מטעמו בנושא תכנון פיננסי או בנושאים מקצועיים משיקים; השתתפות או מעורבות בפעילות קהילתית של האיגוד או בכל מוסד התנדבותי אחר; וכן השתלמויות והתמחויות מיוחדות (קורסים), שפיתח או השתתף בהם בשנה האחרונה.
בתוך כך, חברי הוועדה שתקבע את "המתכנן הפיננסי לשנת 2016" תכלול את דן דוברי CFP® – נשיא האיגוד, עומר גטניו CFP® – יו"ר האיגוד, עופר נוריאל – העורך הראשי של עיתון "עדיף", הנציג הישראלי של שון בריימן – דירקטור Financial Planning Association ומנכ"ל PlanPlus, קובי פייגנבאום – יו"ר UBS ישראל, פרופ' נאוה חרוב – המכללה האקדמית נתניה.
דן דוברי, נשיא איגוד המתכננים הפיננסים בישראל, אמר כי "זהו כבוד גדול להימנות על מדינות רבות אשר מקיימות את התחרות מתוך ההכרה בחשיבותו והשפעתו של המתכנן הפיננסי על השגת יעדי חיים של מיליוני אנשים ברחבי העולם. גם בכפר הקטן שלנו, בישראל, קהילת המתכננים הפיננסים, הנושאת בגאון את התואר CFP®, הולכת וגדלה כל העת, בהתאם למגמות השוק והרגולציה. אין לי ספק כי ההשתתפות בתחרות תעניק רוח גבית משמעותית לחיזוק מעמדם של המתכננים הפיננסים בישראל ולמינוף פעילותם לטובת הלקוחות".
עומר גטניו, יו"ר איגוד המתכננים הפיננסים בישראל, הוסיף וציין כי "המתכננים הם אנשי מקצוע הנושאים בשורה מקצועית וערכית בתחום הפיננסי. בשורה זו תקבל ביטוי גם בתחרות, המהווה נדבך משמעותי נוסף בפעולות שמקדם האיגוד בקרב חבריו ואל מול דעת הקהל".
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
