עומר רגב
29/03/2017
קבוצת עזריאלי, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס אג"ח בהיקף כספי של כ- 1.35 מיליארד ש"ח. הגיוס הינו באמצעות הרחבה של שלושת סדרות האג"ח ב', ג' וד' שהינן צמודות מדד, במח"מ של כ- 4.4-6.8 שנים. סך היקף הגיוס לסדרות ב', ג' וד' הינו כ- 210 מיליון ₪, כ-180 מיליון ₪ וכ-960 מיליון ₪ בהתאמה. אגרות חוב ב' וג' מדורגות בדרוג +AA ע"י מעלות ואגרות החוב מסדרה ד' מדורגות בדרוגAa1 ע"י מידרוג. החברה תשלים את ההנפקה בימים הקרובים לאחר תום המכרז הציבורי.
בהרחבה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של מעל 2 מיליארד ש"ח. התשואה הממוצעת שנסגרה במכרז לשלושת הסדרות הינה כ- 1.5% במח"מ ממוצע של כ- 6.2 שנים. את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום והנפקות ואיתם פעלו לידר הנפקות, ווליו בייס חיתום, ברק קפיטל חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, אייפקס הנפקות, רוסאריו חיתום ואקסלנס חיתום.
הקבוצה פרסמה בשבוע שעבר את תוצאותיה הכספיות לשנת 2016 במסגרתן הכפילה הקבוצה את הרווח הנקי לשנת 2016 שהסתכם בכ-1.8 מיליארד שקל, הציגה זינוק של כ- 44% ברווח התפעולי לסך של כ-1.9 מיליארד ₪ וצמיחה מרשימה בכל הפרמטרים לרבות צמיחה של כ- 9% ב-FFO לסך של כ- 948 מיליון ₪ וצמיחה של כ- 5% ב-NOI לסך של כ-1.3 מיליארד ₪.
הקבוצה נמצאת בשנים האחרונות בעיצומה של תנופת ייזום משמעותית וחסרת תקדים בישראל הבאה לידי ביטוי, בין היתר, בהשקעה של כ-2.5 מיליארד ₪ בשנת 2016 בעיקר בפיתוח נכסים חדשים , פתיחת קניון עזריאלי ראשונים לפני שבוע בתפוסה מלאה ושיעורי ההשכרה יוצאי הדופן של מגדל עזריאלי שרונה .
אירית סקלר-פילוסוף סמנכ"ל הכספים בקבוצת עזריאלי: " השלמת הגיוס בהצלחה ברמות הביקושים שהתקבלו, מעידה פעם נוספת על הבעת האמון של שוק ההון בקבוצה ובפעילותה הענפה זאת כשבוע אחרי פרסום התוצאות הכספיות לשנת 2016.
הגיוס הנוכחי יאפשר הפחתה נוספת של עלויות המימון והארכת המח"מ של הלוואות הקבוצה. אנחנו ממשיכים להתקדם עם פעילות הייזום במקביל להתמקדות בפעילות הליבה בתחומי הנדל"ן".
בהמשך להודעתנו מיום 27 במרץ, 2017 , מעלות מודיעה כי הדירוג '+ilAA ‘לאיגרות חוב שיונפקו על ידי קבוצת עזריאלי בע"מ (+1-ilA/Stable+/ilAA )באמצעות הרחבה של מגוון סדרות אג"ח שהנפיקה החברה, ביניהן סדרות ב' ו-ג', תקף להיקף כולל של עד 58.1 מיליארד ₪ ע.נ. תמורת ההנפקה תשמש בעיקרה להחלפת חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.
בהמשך לדוח פעולת הדירוג מיום 27.03.2017, מידרוג קובעת דירוג Aa1.il באופק יציב לאגרות חוב שתנפיק קבוצת עזריאלי בע"מ, במסגרת הרחבה של סדרה ד', בסך של עד 1.1 מיליארד ₪ ערך נקוב וזאת חלף סכום של 800 מיליון ₪ ערך נקוב שדורג קודם לכן. יצוין כי בכוונת החברה להרחיב את סדרות ב' ו-ג' אשר אינן מדורגות על ידי מדרוג בסכום נוסף מעבר ל-1.1 מיליארד ₪ ע.נ.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
