גיוסים פדיונות יולי 2014 >> חוזרים למקלט

חודש יולי רושם המשך האטה בגיוסים, ואנחנו מתרחקים מהשיאים של ינואר ומרץ. לפי נתוני הבורסה גוייס בחודש יולי סך של כ-2 מיליארד שקל, בסיכום שנתי מדובר ביצירות נטו של 28.4 מיליארד שקל. בקרנות האג"ח התחדשו הפדיונות נטו לאחר יצירות רצופות של כשנתיים וחצי והן הסתכמו ביולי בכ-1.2 מיליארד שקל. בסיכום מתחילת השנה בולטות קרנות אלה ביצירות נטו בסכום ענק של כ-25.3 מיליארד שקל, לאחר שבלטו גם בשנת 2013 ביצירות נטו בסך של כ-28.7  מיליארד שקל. גם בקרנות המנייתיות התחדשו הפדיונות נטו וביולי, לאחר הפסקה בת חצי שנה, והסתכמו בכ-0.4 מיליארד שקל. בסיכום מתחילת השנה נרשמו בקרנות המנייתיות יצירות בסך כ-1 מיליארד שקל, לאחר יצירות נטו בסך כ-2.9 מיליארד שקל בכל שנת 2013. יולידך, בקרנות הכספיות התחדשו ביולי היצירות נטו והסתכמו בכ-3.1 מיליארד שקל, לאחר פדיונות נטו בסך כ-3.3 מיליארד שקל במחצית הראשונה של השנה. יצוין כי בשנת 2013 הסתכמו היצירות נטו בקרנות אלה בכ-18.8 מיליארד שקל -  בין היתר בעקבות הוראת בנק ישראל שלא לגבות דמי משמרת ממחזיקים בקרנות אלה. בקרנות המשקיעות בחו"ל הסתכמו היצירות נטו בכ-0.6 מיליארד שקל ביולי ובסך כ-2.6 מיליארד שקל מתחילת השנה, לאחר פדיונות נטו בסך כ-50 מיליון שקל בכל שנת 2013. בקרנות השקליות לא נרשמה ביולי פעילות מהותית ובסיכום מתחילת השנה נרשמו בקרנות אלה  פדיונות נטו בסך כ-0.6 מיליארד שקל לאחר יצירות נטו בסך כ-2.1 מיליארד שקל בכל שנת 2013.

בקרנות המנייתיות ובקרנות המשקיעות בחו"ל הסתכמו היצירות נטו במרץ בכ-155 מיליון שקל, בכל סוג. מתחילת השנה נרשמו בקרנות המנייתיות יצירות בסך כ-1.4 מיליארד שקל, לאחר יצירות נטו בסך כ-2.9 מיליארד שקל בכל שנת 2013, ובקרנות המשקיעות בחו'ל הסתכמו היצירות נטו בכ-1.5 מיליארד שקל, לאחר פידיונות נטו בסך כ-50 מיליון שקל בכל שנת 2013.

מתחילת השנה גוייס כאמור כ-24 מיליארד שקל, היקף הנכסים מגיע ל-237 מיליארד שקלים.

המגייסות – אנליסט מגייסים 775 מיליון שקל

המנצחת בחודש מרץ בסיכום הכללי היא אנליסט, שמגייסת 775 מיליון שקל ביולי. כל הסכום באנליסט גוייס לקרנות כספיות, ובמסורתיות היה פדיון של 21 מיליון שקל. מתחילת השנה גייסו אנליסט כ-2.2 מיליארד שקל, והם מנהלים כיום כ-5 מיליארד שקל.

במקום השני נמצאים אלטשולר שחם שגייסו 737 מיליון שקל, כאשר כל הסכום גוייס לקרנות מסורתיות. אלטשולר גייסו מתחילת השנה כ-3 מיליארד שקל, והם מנהלים 20.7 מיליארד שקל.

במקום השלישי נמצא מיטב דש, שמגייס 645 מיליון שקל. 801 גוייס לכספיות ו-218 מיליון שקל נפדו מהמסורתיות. מתחילת השנה גייסו מיטב דש כמיליארד שקל.

מתחילת השנה, המגייסת הגדולה ביותר בסך הכל היא ילין לפידות עם כ-4 מיליארד שקל גיוסים. במקום השני בסך הכל נמצא אי.בי.אי. עם גיוס כולל של 3.4 מיליארד שקל.

המגייסים הגדולים ביולי במסורתיות הם אלטשולר שחם עם גיוס של 737 מיליון שקל, במקום השני אלומות ספרינט עם 250 מיליון שקל, ובמקום השלישי אילים עם 179 מיליון שקל. המגייסים הגדולים במסורתיות מתחילת השנה, הם ילין לפידות. במקום השני בגיוסים במסורתיות מתחילת השנה נמצא אלטשולר שחם, שגייסו כ-2.8 מיליארד שקל למסורתיות, במקום שלישי מיטב דש שגייסו 2.6 מיליארד שקל למסורתיות מתחילת השנה.
המגייסים הגדולים בכספיות מתחילת השנה הם אנליסט עם גיוס של כ-1.7 מיליארד שקל.

הפודות – ילין לפידות פודים 275 מיליון שקל

במקום הראשון מבין הפודות נמצא ילין לפידות שפדו החודש 275 מיליון שקל, עיקר הסכום נפדה מהמסורתיות.
במקום השני בפודות נמצאים פסגות עם פדיון של 243 מיליון שקל. עם פדיון של 588 מיליון שקל במסורתיות ביולי.
במקום השלישי נמצאים מור, עם פדיון של 146 מיליון שקל, כל הפדיון מגיע מהכספיות.
מתחילת השנה הגוף שפדה את הסכום הגבוה ביותר הוא איילון עם פדיון של 598 מיליון שקל.

היקף נכסים – מיטב מובילים

מבחינת היקף הנכסים, הגוף הגדול ביותר הוא מיטב-דש עם כ-39.8 מיליארד שקל, במקום השני פסגות, עם כ-36.5 מיליארד שקל. במקום השלישי הראל עם כ-35.5 מיליארד שקל, במקום הרביעי מגדל שוקי הון, עם כ-28.3 מיליארד שקל, ובמקום החמישי – אקסלנס עם כ-23.6 מיליארד שקל.

חמש בתי ההשקעות הגדולים מנהלים ביחד נכון לסוף יולי סך של כ-163.9 מיליארד שקל, מתוך כ-261 מיליארד שקל היקף נכסי הקרנות (נכון לסוף יולי).



מאת: משה מימון

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.