הבורסה לניירות ערך - סיכום אפריל >> מניות הביומד הובילו בעלייה של כ-9% החודש

המסחר במניות בתל-אביב באפריל התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים.

מדד ת"א-25 עלה מתחילת החודש ועד ה-19 באפריל בכ-3.6%, לאחר מכן התהפכה המגמה, והוא ירד בכ-4.3% עד סוף החודש, כך שבסיכום חודש אפריל מדד ת"א-25 ירד בכ-0.8%  ובסיכום השליש הראשון של השנה ירד בכ-6%. 

הירידה במדד ת"א-25 מוסברת בצניחת שערי "פריגו" בכ-23% בגלל הודעה על פרישתו של מנכ"ל ויו"ר החברה ואזהרת רווח לרבעון הראשון של השנה. 

מדד ת"א-75 עלה בכ- 3.6% באפריל והוא גבוה בכ-2.5% מהרמה בה היה בתחילת השנה. מדד יתר-50 עלה החודש בכ-1.1% ומתחילת השנה עלה בכ-1.4%.

מדד ת"א-ביומד בלט החודש בעלייה של כ-8.8%, בזכות עלייה חדה בשערי מניות "נבידאה" ו"קומפיוג'ן", אך הוא עדיין נמוך בכ-4.5% מהרמה בה היה בתחילת השנה. 

מניות חברת הטכנולוגיה פוינטר שנסחרות בנאסד"ק (PNTR), החלו להיסחר גם בתל-אביב, במסגרת הרישום הכפול, החל ביום רביעי ה-6 באפריל, והן צורפו למדדי ת"א-בלוטק, ת"א-טכנולוגיה ות"א-יתר מאגר ביום ראשון ה-24 באפריל.

המחזור היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) ירד באפריל עקב חופשת חג הפסח, והסתכם בכ-1 מיליארד שקל, לעומת מחזור בסך כ-1.4 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2016. המחזור בשליש הראשון של 2016 הסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל, נמוך בכ-10% מהמחזור הממוצע בשנת 2015. 

המחזור במניות והמירים (לא כולל תעודות סל בשוק המניות) ירד אף הוא והסתכם בכ-0.7 מיליארד שקל ביום באפריל, לעומת כ-1 מיליארד שקל ברבעון הראשון של השנה. המחזור בשליש הראשון של 2016 הסתכם בכ-0.9 מיליארד שקל, נמוך בכ-5% מהמחזור הממוצע בשנת 2015. 

באפריל גויסו בשוק המניות בת"א כ-300 מיליון שקל בשתי הנפקות לציבור ובארבע הנפקות של זכויות.  בלטו החודש הנפקות שביצעו חברות הנדל"ן מבני תעשיה (זכויות) ואאורה (ציבור) בסך כ-200 וכ-70 מיליון שקל בהתאמה. 

בסיכום השליש הראשון של 2016 גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-2.4 מיליארד שקל, לעומת כ-5.6 מיליארד שקל שגויסו בכל שנת 2015. 

המסחר בשוק איגרות החוב באפריל הסתכם בעליות שערים במרבית המדדים המובילים.

איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד עלו בכ-1.4% באפריל, ובכ-3.2% מתחילת השנה. איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה נותרו החודש כמעט ללא שינוי, לאחר עלייה של כ-1.5% ברבעון הראשון של השנה.

איגרות חוב חברות צמודות מדד עלו בכ-0.9% באפריל ועלו בכ-2% בסיכום השליש הראשון של השנה. 

מדד "תל בונד – תשואות שקלי" שהושק בנובמבר 2015, ירד בכ-0.3% באפריל, ובסיכום השליש הראשון של השנה עלה בכ-0.9%.

איגרות חוב חברות צמודות המט"ח ירדו בכ-0.9% באפריל, חרף התייצבות הדולר בשער של 3.76 שקל בסוף אפריל בדומה לשער בסוף החודש הקודם, ועלו בכ-1.5% מתחילת השנה.

באפריל הסתכם מחזור המסחר היומי בשוק איגרות החוב (כולל תעודות סל) בכ-3.1 מיליארד שקל, לעומת מחזור ממוצע בסך כ-4.3 מיליארד שקל ברבעון הראשון של השנה. מתחילת השנה הסתכם המחזור היומי באיגרות חוב בכ-4 מיליארד שקל בדומה למחזור הממוצע בשנת 2015.

מחזור המסחר היומי באיגרות החוב (לא כולל תעודות סל בשוק איגרות החוב) הסתכם בכ-2.9 מיליארד שקל באפריל, ובכ-3.8 מיליארד שקל בסיכום השליש הראשון של השנה – בדומה למחזור הממוצע בשנת 2015.

המחזור היומי במק"מ הסתכם בכ-311 מיליון שקל באפריל, לאחר מחזור בסך כ-500 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה, והסתכם בכ-458 מיליון שקל בממוצע מתחילת השנה – נמוך בכ-10% מהמחזור הממוצע בשנת 2015. 

באפריל גייס האוצר ברוטו כ-4.1 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח, כ-71% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי וכ-29% באמצעות אג"ח צמוד מדד. 

החברות, כולן שייכות לסקטור הריאלי, גייסו באפריל כ-5.5 מיליארד שקל באמצעות אג"ח מרביתו שקלי בריבית קבועה:

כ-5 מיליארד שקל גויסו באמצעות 10 הנפקות של אג"ח לציבור וכ-0.4 מיליארד שקל באמצעות הקצאות פרטיות (הרחבת סדרות). בין המנפיקות החודש:

כימיקלים לישראל וחברת הנדל"ן מליסרון שגייסו כ-1.6 וכ-1.2 מיליארד שקל, בהתאמה.

בזק שגיסה כ-0.8 מיליארד שקל, והחברות בתי זיקוק ואלדן תחבורה שגיסו כחצי מיליארד שקל, כל אחת.

שש חברות נדל"ן נוספות גייסו כ-0.4 מיליארד שקל. 

כ-0.4 מיליארד שקל גויסו בשבע הקצאות פרטיות של אג"ח, בהן הקצאות שביצעו בי קומיוניקיישנס (כ-162 מיליון שקל) ואלבר (כ-100 מיליון שקל).  

בסיכום השליש הראשון של 2016  גייסו החברות כ-24.6 מיליארד שקל באמצעות אג"ח לציבור, סכום הגבוה בכ-26% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

גיוסי הסקטור הריאלי שהסתכמו בכ-13 מיליארד שקל בסיכום השליש הראשון של השנה, מהווים כ-53% מסך גיוס החברות באמצעות אג"ח לציבור בתל-אביב. 

פדיונות אג"ח סחיר של הסקטור הריאלי הסתכמו בשליש הראשון של 2016 בכ-6.5 מיליארד שקל. דהיינו, הסקטור הריאלי גייס פי שניים מהפדיונות. 

הסקטור הפיננסי שבלט עם גיוס בסך כ-11.6 מיליארד שקל ברבעון הראשון של השנה, לא גייס באפריל. 

כ-92% מהסכום שגויס בהנפקות אג"ח חברות לציבור בוצע באמצעות אג"ח בדירוג מקבוצת A לעומת כ-96% בתקופה המקבילה אשתקד וכ-91% בכל שנת 2015.

באפריל לא בוצעו הנפקות אג"ח במסגרת רצף מוסדיים ונ.ש.ר, ומתחילת השנה גויסו כ- 0.7 מיליארד שקל, לעומת כ-0.9 מיליארד שקל בשליש הראשון של 2015.

באופציות על מדד ת"א-25 נסחרו כ-158 אלף יחידות ביום בממוצע באפריל וכ-191 אלף יחידות ביום בממוצע בשליש הראשון של 2016 – נמוך בכ-5% מהמחזור הממוצע בשנת 2015.  

המחזור היומי באופציות השבועיות על מדד ת"א-25 הסתכם בכ-42 אלף יחידות באפריל ובכ-48 אלף יחידות  בממוצע בשליש הראשון של השנה, לעומת כ-41 אלף יחידות ביום בממוצע שנת 2015.

באופציות הדולריות נסחרו כ-48 אלף יחידות ביום בממוצע באפריל, בדומה למחזור הממוצע בשליש הראשון של 2016, לעומת כ-64 אלף יחידות בממוצע בשנת 2015.

בשוק תעודות הסל הונפקו באפריל שמונה תעודות סל חדשות: 3 תעודות סל על מדדי מניות  בארה"ב,    ו-5 תעודות סל על מדדי אג"ח בארה"ב.

כיום נסחרות בבורסה 676 תעודות סל, ביניהן 21 תעודות מטבע. 

מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי מניות הסתכם בכ-235 מיליון שקל באפריל, ובכ-363 מיליון שקל בממוצע בשליש הראשון של 2016 – נמוך בכ-23% מהמחזור הממוצע בשנת 2015. המחזור בתעודות סל על מדדי מניות היווה כ-24% מהמחזור הכולל במניות באפריל, וכ-28% בממוצע בשליש הראשון של 2016, לעומת כ-32% בממוצע בשנת 2015.

מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי אג"ח ותעודות מטבע הסתכם בכ-146 מיליון שקל באפריל, ובכ-258 מיליון שקל בממוצע בשליש הראשון של 2016 – נמוך בכ-20% מהמחזור הממוצע בשנת 2015. המחזור בתעודות סל על מדדי אג"ח היווה כ-17% מהמחזור הכולל באג"ח לא-ממשלתי באפריל, וכ-24% בממוצע מתחילת השנה לעומת כ-30% בממוצע שנת 2015.

באפריל רכש הציבור תעודות סל על מדדי מניות מקומיים בסך כ-0.1 מיליארד שקל נטו. רכישות  הציבור בתעודות סל אלה הסתכמו בכ-0.4 מיליארד שקל בשליש הראשון של 2016, לאחר מכירות בסך כ-1.3 מיליארד שקל בשנת 2015.

באפריל מכר הציבור תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים בסך כ-0.3 מיליארד שקל נטו. מכירות  הציבור בתעודות סל אלה הסתכמו בכ-1.4 מיליארד שקל בשליש הראשון של 2016, לאחר רכישות בסך כ-3.7 מיליארד שקל בשנת 2015.

באפריל לא נרשמה פעילות מהותית של הציבור בתעודות סל על מדדי אג"ח מקומיים, וזאת לאחר  מכירות בסך כ-1.1 מיליארד שקל נטו ברבעון הראשון של השנה, ומכירות בסך כ-0.1 מיליארד שקל נטו בלבד בשנת 2015.

הציבור מכר באפריל תעודות מטבע ("תעודות פיקדון") בסך כ-0.1 מיליארד שקל נטו, ובסך כ-0.4 מיליארד שקל נטו בשליש הראשון של השנה, וזאת לאחר שבסיכום שנת 2015 מכר הציבור תעודות מטבע בסכום ענק בהיקף של כ-17.3 מיליארד שקל נטו.

בקרנות האג"ח נרשמו באפריל יצירות בסך כ-0.4 מיליארד שקל נטו, וזאת לאחר פדיונות ענק בסך כ-8.3 מיליארד שקל נטו ברבעון הראשון של השנה, ופדיונות בהיקף של כ-7.8 מיליארד שקל נטו בכל שנת 2015.

בקרנות הכספיות הסתכמו הפדיונות בכ-0.7 מיליארד שקל נטו באפריל, ובכ-3.1 מיליארד שקל בסיכום השליש הראשון של 2016, וזאת לאחר שקרנות אלה בלטו בפדיונות ענק בסך כ-26.7 מיליארד שקל בשנת 2015. 

בקרנות הנאמנות המשקיעות בחו"ל נרשמו פדיונות בסך כ-0.1 מיליארד שקל נטו באפריל, ובסך כ-1 מיליארד שקל נטו בשליש הראשון של השנה, לאחר יצירות בסך כ-1.4 מיליארד שקל נטו בשנת 2015.

בקרנות המנייתיות נרשמו החודש יצירות בסך כ-0.2 מיליארד שקל נטו, וזאת לאחר פעילות מאוזנת בסיכום הרבעון הראשון של השנה, ולאחר יצירות בסך כ-1.5 מיליארד שקל נטו בסיכום שנת 2015. 

בקרנות השקליות נרשמו באפריל פדיונות בסך כ-0.7 מיליארד שקל נטו, וזאת לאחר פעילות מאוזנת בסיכום הרבעון הראשון של השנה,  ולאחר פדיונות בסך כ-2.1 מיליארד שקל נטו בסיכום שנת 2015.