הראל בית און, יור גאון אחזקות
עידו אסייג
25/08/2016
גיא רגב, מנכ"ל גאון אחזקות וצינורות המזה"ת: "אנו שמחים על חתימת העיסקה, אשר תואמת את אסטרטגיית הקבוצה עליה הצהרנו כבר בשנת 2014, למיקוד פעילות הקבוצה בתחום תשתיות המים והזורמים ולמימוש האחזקות שאינן בתחומי הליבה והנדל"ן שבבעלותנו. העיסקה הינה עוגן מרכזי ביישום האסטרטגיה, במסגרתה פעלנו השנה לממש גם את אחזקותינו בחברות אהבה ושיווק בוטנים וכן את המקרקעין של מפעל צינורות המזה"ת בעכו.
העיסקה הנוכחית הינה בהיקף כספי משמעותי, תניב לצינורות המזה"ת רווח הון של כ-300 מיליון שקל (לפני מס), כאשר ההון העצמי של צינורות המזה"ת יעמוד על מעל חצי מיליארד שקל והחוסן הפיננסי יאפשר להישיר מבט לעתיד ולהמשיך ולהוביל את תחום תשתיות המים והזורמים בארץ ובעולם.
כקבוצה תעשייתית מובהקת הפועלת במשק הישראלי מזה עשרות בשנים, אנו רואים בהמשכיות הפעילות היצרנית ערך עליון, ולשם כך הסדרנו את המשך פעילות מפעל הפלדה בשטחו הנוכחי לתקופה נוספת של עד 5 שנים (כולל מימושי אופציה) מיום השלמת העסקה.
במקביל, בכוונתנו לבחון הקמת מפעל צינורות מתקדם וחדשני באזור עדיפות לאומית בדרום הארץ. בנוסף, חשוב לי לציין, כי אנו רואים במשאב האנושי של צינורות המזה"ת מאבני היסוד העיקריות, המהוות בסיס לבניין הצלחת פעילות החברה".
קבוצת גאון אחזקות וחברת הבת, צינורות המזה"ת, מדווחות היום על מהלך ליצירת ערך משמעותי עבור שתי החברות. חברת צינורות המזה"ת חתמה על הסכם למכירת מלוא הזכויות במקרקעין שבבעלותה באזור צריפין לצד שלישי בלתי קשור תמורת כ-386 מיליון שקל, וזאת בהמשך להליך הזמנה להציע הצעות במסגרתו פנתה צינורות לצדדים שלישיים במסגרת הליך סדור ומובנה.
העיסקה תניב לצינורות המזה"ת, המוחזקת בשיעור של כ-67.4% על ידי גאון אחזקות, רווח הון בסך של כ-300 מיליון שקל (לפני מס).
לפני כשלוש שנים רכשה קרן הצמיחה ויולה (Viola Growth) בהובלת מר הראל בית און את השליטה בגאון אחזקות. בית און, כיו"ר החברה, הוביל אסטרטגיה למיקוד ליבת העסקים של החברה בפעילויות תשתיות המים והזורמים, הנהלת החברה הוחלפה ומר גיא רגב מונה למנכ"ל החברה בתחילת שנת 2014. הנהלת החברה הובילה שורה של מהלכים עסקיים, כאשר העיסקה הנוכחית הינה נדבך נוסף באסטרטגיה העסקית למימוש אחזקותיה של גאון שאינם בתחומים הקשורים לליבת העסקים, לרבות את המקרקעין שברשותה.
בהקשר זה, חתמה גאון אחזקות, בשנה האחרונה על הסכמים למכירת החברות שיווק בוטנים ואהבה וכן חברת צינורות המזה"ת מכרה את המקרקעין בעכו עליו ממוקם מפעל הגילוון. בנוסף, בשנתיים האחרונות פעלה גאון אחזקות לשינוי מבני וריכוז כל נכסיה האסטרטגיים בצינורות המזה"ת, תוך עמידה בכל התחייבויותיה.
המקרקעין הנמכרים הינם בשטח כולל של כ-180 דונם, הממוקמים באזור התעשייה ניר צבי, הסמוך לרמלה, והמוכר כחלק מ"מתחם צריפין". על המקרקעין ממוקם מפעל הפלדה של צינורות המזה"ת, מחסנים של החברה ומתקנים נלווים נוספים.
במסגרת העיסקה הנוכחית סוכם, כי הרוכש ישכיר לצינורות המזה"ת את שטחי המפעל לתקופה של שנתיים, ובידי צינורות המזה"ת תהיינה אופציות להארכת תקופת שכירות זו עד לסך כולל של 5 שנים.
במקביל, מדווחת צינורות המזה"ת, כי היא בוחנת אפשרות להשקעת חלק מתמורת העיסקה לטובת הקמת מפעל לייצור צינורות פלדה מתקדם וחדשני, המשלב טכנולוגיה מתקדמת, באזור עדיפות לאומית בדרום הארץ, אשר תאפשר למפעל לשפר את מיצובו והיכולת התחרותית בשוק בו פועלת החברה. עד שתתקבל ההחלטה להקמת המפעל החדש, תמשיך החברה לפעול במפעלה הנוכחי של צינורות המזה"ת במתחם בצריפין.
החברה ציינה, כי היא רואה במשאב האנושי של צינורות המזה"ת מאבני היסוד העיקריות, המהוות בסיס לבניין הצלחת פעילות החברה.
את העסקה ליוו אופיר גרינברג ועמית מנצור מטעם החברה הכלכלית לפיתוח ישראל, ועוה"ד משה הרדי ואביב פריינטה ממשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן.
גאון אחזקות, מובילה באמצעות חברת הבת צינורות המזה"ת את תחום תשתיות המים והזורמים בישראל, בתחומי הפעילות הבאים: יצור צנרת פלדה באמצעות חברת הבת צינורות המזרח התיכון-תעשיות 2001; יצור צנרת פלסטיק באמצעות חברת פלסים תשתיות ופלגל תעשיות פלסטיק; שירותי גילוון מוצרים באמצעות חברת צינורות המזרח התיכון-גילוון; ייצור מגופי מתכת באמצעות חברת הכוכב; פתרונות לבקרה ומדידת מים, באמצעות חברת מדי ורד; ייצור ופיתוח פתרונות לאינסטלציה ביתית באמצעות שגיב.
בעלת השליטה בגאון אחזקות - קרן ויולה צמיחה (לשעבר פרייבט אקוויטי) מקבוצת ויולה היא קרן השקעות המתמקדת בחברות בשלות, פרטיות או ציבוריות, בתחומי הטכנולוגיה, הנמצאות בשלבי צמיחה ושלהן פעילות גלובלית. על-פי רוב, הקרן רוכשת אחזקות משמעותיות בחברות במטרה להוביל ולתרום להתפתחותן ולצמיחתן. הקרן לוקחת תפקיד מרכזי ואקטיבי בהשבחת וצמיחת חברות הפורטפוליו שלה.
ויולה הוקמה בשנת 2008 ומנוהלת על ידי הראל בית-און, יונתן קולבר, סמי תותח ואייל שירן, כולם בעלי ניסיון עשיר בהשקעות ובליווי אקטיבי של חברות. הקרן מנהלת מעל 410 מיליון דולר בשתי קרנות ובין האקזיטים הבולטים שלה ניתן למנות את עמיעד מערכות מים, ומוביילאקסס, מטומי, ואורעד. ויולה צמיחה משתייכת לקבוצת ויולה, הקבוצה המובילה בישראל בתחום ההשקעות הפרטיות מוטות הטכנולוגיה, המנהלת כ-2 מיליארד דולר.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
