מיכאל לוי
16/12/2019
לאחר חודש חיובי נוסף בענף המניות והאג"ח קרנות ההשתלמות רשמו תשואה גבוהה שנעה בין 1.16% ל-0.84%. קרן ההשתלמות של אנליסט היא הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בענף בחודש נובמבר, חודש שני ברציפות בענף הכללי והמנייתי. הקרנות עם התשואה הצנועה ביותר הן הקרנות של מנורה ופסגות. אנליסט נמצאת במקום הראשון גם במסלול המנייתי
הקרן של אנליסט רשמה תשואה של 1.16% במסלול הכללי ומתחילת השנה עלתה 12.84%. על פי אתר אדוויזרלנד, הקרן בעיקר עושה סטוק פיקיניג במדד תל אביב 90 ו-35 בשיעור של 24.4% ו-21.43% בהתאמה. באופן כולל בחירת מניות אקטיבית שנערכת בקרן נאמדת בכ-60% בקרן. החשיפה המקומית עומדת על 75% לעומת 25% בשוקי חו"ל (שנעשה בעיקר דרך תעודות סל).
עוד על הקרן ניתן לקרוא כאן
קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם עלתה בחודש אוקטובר בשיעור של 1.15% ונמצאת במקום השני. מתחילת השנה הקרן עלתה 14.41%. על פי אתר אדוויזרלנד, הקרן חשופה ל-39.4% למניות ו-42% לאג"ח.
ילין לפידות שרשמה תשואה של 1.1% בנובמבר נמצאת גם בין המובילות. מתחילת השנה, הקרן עלתה 11.81%.
את הטבלה סוגרים מנורה ופסגות שעלו 0.85% ו-0.84%. אלו ככל הנראה הקטינו אחזקות לנוכח השיאים שהמדדים רשמו לאחרונה. פסגות אחרונים בנובמבר וכמעט אחרונים מתחילת השנה >> זה לא יעזור בהנפקה העתידית
בטווח הארוך של שלוש שנים, מובילות הקרנות של אלטשולר שחם, אנליסט והפניקס שעלו 25.54%, 20.61% ו-20.49% בהתאמה.
|
תשואה במסלול הכללי |
תשואת נובמבר |
מתחילת השנה |
תשואה שנה לאחור |
תשואה שלוש שנים |
הון מנוהל (מיליונים) |
|
אנליסט |
1.16% |
12.84% |
9.15% |
20.61% |
3,684 |
|
אלטשולר שחם |
1.15% |
14.41% |
11.51% |
25.54% |
37,296 |
|
ילין לפידות |
1.10% |
11.81% |
9.36% |
18.80% |
15,488 |
|
מגדל |
0.94% |
10.35% |
7.32% |
18.08% |
12,432 |
|
הפניקס |
0.90% |
11.47% |
8.22% |
20.49% |
4,581 |
|
מיטב דש |
0.90% |
10.52% |
7.23% |
18.27% |
8,533 |
|
כלל כללי |
0.89% |
11.38% |
8.53% |
20.22% |
8,440 |
|
הראל |
0.88% |
10.37% |
7.37% |
18.50% |
8,023 |
|
הלמן אלדובי |
0.86% |
10.81% |
7.95% |
19.38% |
3,365 |
|
מנורה |
0.85% |
10.74% |
7.82% |
19.02% |
6,699 |
|
פסגות שיא השתלמות כללי |
0.84% |
10.53% |
7.45% |
18.45% |
10,093 |
מסלול מניות
את מסלול המניות מובילה הקרן של אנליסט שעלתה 2.81% (חודש שני ברציפות בו הקרן מובילה את הטבלה). הקרן רושמת תשואה של 28.67% מתחילת השנה (!). במקום השני נמצאת אלטשולר שחם עם תשואה של 2.56% ותשואה של 23.66% מתחילת השנה. מגדל מניות רשמה עלייה של 2.37% ומתחילת השנה היא מוסיפה 18.19%.
את הטבלה סוגרות כלל והראל שעלו כ-2.19% ו-2.09% בהתאמה. בטווח הארוך, מובילה אלטשולר שחם עם עלייה בשיעור של 44.66% ואנליסט עם תשואה של 41.14%.
|
תשואה במסלול המניות |
תשואת נובמבר |
תשואה מתחילת השנה |
שנה לאחור |
שלוש שנים |
הון מנוהל (מיליונים) |
|
אנליסט |
2.81% |
28.67% |
20.62% |
41.14% |
314 |
|
אלטשולר שחם |
2.56% |
23.66% |
15.95% |
44.66% |
4,082 |
|
מגדל מניות |
2.37% |
18.19% |
10.29% |
30.01% |
253 |
|
הפניקס |
2.35% |
20.44% |
11.51% |
35.14% |
369 |
|
מנורה |
2.30% |
21.19% |
12.39% |
33.52% |
166 |
|
כלל מניות |
2.19% |
20.61% |
11.95% |
34.46% |
246 |
|
הראל |
2.09% |
19.23% |
10.38% |
29.34% |
524 |
