קרן מרדכי
24/01/2021
קופות הגמל לילדים מנהלות כבר כ 11 מיליארד שקלים 10.997 מיליארד למען הדיוק. חמישה מסלולים קימים חמישה מסלולים בענף זה:
מסלול סיכון מוגבר בו מנוהלים כ 3.55 מיליארד שקלים.
מסלול סיכון בינוני בו מנוהלים כ 1.81 מיליארד שקלים.
מסלול סיכון נמוך בו מנוהלים כ 3.54 מיליארד שקלים.
מסלול הלכה יהודית בו מנוהלים 2.05 מיליארד שקלים.
מסלול הלכה איסלאמית בו מנוהלים רק 44 מיליון שקלים.
מסלול סיכון מוגבר:
במסלול הסיכון המוגבר עלו הקופות ב 6.69%+ בממוצע וזאת לאחר שבסוף מאי בסקירה קודמת שלנו על תוכנית חיסכון לכל ילד הקופות ירדו בממוצע כ 5.5%- אז המלצנו במפורש להיצמד למסלול הנ"ל.
הקופה שניצחה השנה היא "אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" שעלתה 14.40%+ וחבל שרק כ 100 מיליון שקלים מנוהלים בה. היא גם הקופה שהתשואה שלה שלוש שנים אחורה היא הגבוה ביותר 42.61%+ אחריה נמצאות הקופות של אינפיניטי המנהלת רק 16 מיליון שקלים והקופה של הראל המנהלת כ 170 מיליון שקלים. הקופה הגדולה ביותר בענף נמצאת אף היא במסלול הסיכון המוגבר אולם השנה תשואתה מביאה אותה למקום השישי בלבד.
מסלול סיכון בינוני:
התשואה במסלול זה התשואה הממוצעת עומדת על 2.86%+ כאשר הראשונה בדרוג היא גם הקופה הגדולה המנהלת כ 1.08 מיליארד שקלים "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" עם תשואה של 5.17%+ . הבאה אחריה היא "אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" עם תשואה של 4.85%+ המנהלת רק 48 מיליון שקלים. השלישית בדרוג היא קופה של מגדל עם תשואה של 4.56%+.
מסלול סיכון נמוך:
התשואה הממוצעת במסלול זה עומדת על 2.00%+. במסלול זה היקף הנכסים מפוזר בצורה שיוויונית יותר בין הקופות כאשר כל הקופות במסלול זה מנהלות מעל כ240 מיליון שקלים. הראשונה היא הקופה של אלטשולר שחם עם תשואה טובה במיוחד של 5.21%+ והשנייה בדרוג עם תשואה של 3.17%+ היא של מיטב דש ואחריה הקופה של מגדל עם 2.82%+.
מסלול הלכה יהודית:
התשואה הממוצעת במסלול זה עומד על כ 2.72%+ ונראה שהתוצאה הזו דומה לתוצאות במסלול הסיכון הבינוני (כמו שראינו גם בסקירות דומות בעבר). במסלול זה מנצחת הקופה "אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה" שמציגה תשואה מצוינת של 8.37%+ ואחריה הקופה של אלטשולר שחם עם 5.06%+ ואחריה פסגות עם 2.35%+.
מסלול הלכה איסלאמית:
במסלול זה רק שתי קופות ושתיהן מציגות תשואות חלשות גם השנה אבל גם לתקופה של שלוש שנים. הסכום המנוהל בקופות אלו מלמד שאין הרבה אנשים שמעדיפים את המסלול הנ"ל.
כתבות נוספות:
מסלול סיכון מוגבר בו מנוהלים כ 3.55 מיליארד שקלים.
מסלול סיכון בינוני בו מנוהלים כ 1.81 מיליארד שקלים.
מסלול סיכון נמוך בו מנוהלים כ 3.54 מיליארד שקלים.
מסלול הלכה יהודית בו מנוהלים 2.05 מיליארד שקלים.
מסלול הלכה איסלאמית בו מנוהלים רק 44 מיליון שקלים.
מסלול סיכון מוגבר:
במסלול הסיכון המוגבר עלו הקופות ב 6.69%+ בממוצע וזאת לאחר שבסוף מאי בסקירה קודמת שלנו על תוכנית חיסכון לכל ילד הקופות ירדו בממוצע כ 5.5%- אז המלצנו במפורש להיצמד למסלול הנ"ל.
הקופה שניצחה השנה היא "אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" שעלתה 14.40%+ וחבל שרק כ 100 מיליון שקלים מנוהלים בה. היא גם הקופה שהתשואה שלה שלוש שנים אחורה היא הגבוה ביותר 42.61%+ אחריה נמצאות הקופות של אינפיניטי המנהלת רק 16 מיליון שקלים והקופה של הראל המנהלת כ 170 מיליון שקלים. הקופה הגדולה ביותר בענף נמצאת אף היא במסלול הסיכון המוגבר אולם השנה תשואתה מביאה אותה למקום השישי בלבד.
מסלול סיכון בינוני:
התשואה במסלול זה התשואה הממוצעת עומדת על 2.86%+ כאשר הראשונה בדרוג היא גם הקופה הגדולה המנהלת כ 1.08 מיליארד שקלים "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" עם תשואה של 5.17%+ . הבאה אחריה היא "אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" עם תשואה של 4.85%+ המנהלת רק 48 מיליון שקלים. השלישית בדרוג היא קופה של מגדל עם תשואה של 4.56%+.
מסלול סיכון נמוך:
התשואה הממוצעת במסלול זה עומדת על 2.00%+. במסלול זה היקף הנכסים מפוזר בצורה שיוויונית יותר בין הקופות כאשר כל הקופות במסלול זה מנהלות מעל כ240 מיליון שקלים. הראשונה היא הקופה של אלטשולר שחם עם תשואה טובה במיוחד של 5.21%+ והשנייה בדרוג עם תשואה של 3.17%+ היא של מיטב דש ואחריה הקופה של מגדל עם 2.82%+.
מסלול הלכה יהודית:
התשואה הממוצעת במסלול זה עומד על כ 2.72%+ ונראה שהתוצאה הזו דומה לתוצאות במסלול הסיכון הבינוני (כמו שראינו גם בסקירות דומות בעבר). במסלול זה מנצחת הקופה "אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה" שמציגה תשואה מצוינת של 8.37%+ ואחריה הקופה של אלטשולר שחם עם 5.06%+ ואחריה פסגות עם 2.35%+.
מסלול הלכה איסלאמית:
במסלול זה רק שתי קופות ושתיהן מציגות תשואות חלשות גם השנה אבל גם לתקופה של שלוש שנים. הסכום המנוהל בקופות אלו מלמד שאין הרבה אנשים שמעדיפים את המסלול הנ"ל.
דירוג FUNDER -AdvizerLand לקופות הגמל לילדים לשנת 2020
לצופים במוביל - ניתן להזיז את הטבלה לצדדים|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קופות גמל לילדים סיכון מוגבר |
|
|
|
|
|
|
|
|
מספר |
שם |
דצמ-20 |
שנת 2020 |
שלוש שנים |
יתרת נכסים |
סטית תקן |
|
|
|
1 |
3.15% |
14.40% |
42.61% |
101 |
4.73 |
| |
|
|
2 |
2.27% |
13.87% |
32.28% |
16 |
4.23 |
| |
|
|
3 |
4.21% |
8.96% |
23.41% |
170 |
4.91 |
| |
|
|
4 |
3.32% |
8.56% |
23.51% |
46 |
4.17 |
| |
|
|
5 |
4.50% |
7.41% |
24.49% |
91 |
4.90 |
| |
|
|
6 |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11327) |
3.50% |
7.05% |
27.47% |
2693 |
4.57 |
|
|
|
7 |
הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11356) |
3.70% |
6.29% |
23.21% |
38 |
4.48 |
|
|
|
8 |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11323) |
4.44% |
5.04% |
24.86% |
65 |
5.09 |
|
|
|
9 |
4.53% |
4.98% |
23.40% |
184 |
4.57 |
| |
|
|
10 |
3.68% |
4.79% |
20.53% |
50 |
4.59 |
| |
|
|
11 |
1.31% |
0.16% |
13.31% |
90 |
3.38 |
| |
|
|
12 |
2.75% |
-1.19% |
11.37% |
2 |
4.01 |
| |
|
|
|
ממוצע |
3.45% |
6.69% |
24.20% |
296 |
4.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קופות גמל לילדים סיכון בינוני |
|
|
|
|
|
|
|
|
מספר |
שם |
דצמ-20 |
שנת 2020 |
שלוש שנים |
יתרת נכסים |
סטית תקן |
|
|
|
1 |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11326) |
1.97% |
5.17% |
17.97% |
1084 |
2.26 |
|
|
|
2 |
2.32% |
4.85% |
16.78% |
48 |
2.66 |
| |
|
|
3 |
1.67% |
4.56% |
15.04% |
65 |
2.27 |
| |
|
|
4 |
1.70% |
4.06% |
13.25% |
172 |
2.33 |
| |
|
|
5 |
1.90% |
4.02% |
14.51% |
134 |
2.45 |
| |
|
|
6 |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11372) |
1.77% |
3.20% |
11.95% |
7 |
2.54 |
|
|
|
7 |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11322) |
1.88% |
3.11% |
12.82% |
84 |
2.57 |
|
|
|
8 |
1.73% |
2.77% |
13.50% |
81 |
2.43 |
| |
|
|
9 |
הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11355) |
1.67% |
2.38% |
10.03% |
41 |
2.21 |
|
|
|
10 |
1.80% |
2.05% |
16.38% |
84 |
2.81 |
| |
|
|
11 |
1.71% |
0.55% |
10.88% |
13 |
2.40 |
| |
|
|
12 |
1.24% |
-2.49% |
4.80% |
2 |
2.81 |
| |
|
|
|
ממוצע |
1.78% |
2.85% |
13.16% |
151 |
2.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קופות גמל לילדים סיכון מועט |
|
|
|
|
|
|
|
|
מספר |
שם |
דצמ-20 |
שנת 2020 |
שלוש שנים |
יתרת נכסים |
סטית תקן |
|
|
|
1 |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11325) |
1.14% |
5.21% |
16.08% |
542 |
1.77 |
|
|
|
2 |
1.04% |
3.17% |
11.40% |
287 |
1.53 |
| |
|
|
3 |
1.22% |
2.82% |
11.65% |
282 |
1.68 |
| |
|
|
4 |
0.79% |
2.74% |
10.95% |
251 |
1.63 |
| |
|
|
5 |
0.74% |
2.30% |
8.44% |
368 |
1.23 |
| |
|
|
6 |
0.33% |
1.95% |
9.74% |
258 |
1.32 |
| |
|
|
7 |
0.85% |
1.29% |
6.80% |
239 |
1.67 |
| |
|
|
8 |
0.95% |
1.17% |
7.92% |
242 |
1.68 |
| |
|
|
9 |
0.72% |
1.02% |
6.65% |
249 |
1.2 |
| |
|
|
10 |
0.51% |
0.83% |
7.65% |
290 |
1.36 |
| |
|
|
11 |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11321) |
0.68% |
0.81% |
7.35% |
289 |
1.46 |
|
|
|
12 |
0.79% |
0.69% |
9.36% |
247 |
1.7 |
| |
|
|
|
ממוצע |
0.81% |
2.00% |
9.50% |
295 |
1.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קופות גמל לילדים הלכה יהודית |
|
|
|
|
|
|
|
|
מספר |
שם |
דצמ-20 |
שנת 2020 |
שלוש שנים |
יתרת נכסים |
סטית תקן |
|
|
|
1 |
1.23% |
8.37% |
22.38% |
10 |
4.07 |
| |
|
|
2 |
1.69% |
5.06% |
17.30% |
442 |
2.18 |
| |
|
|
3 |
1.53% |
2.35% |
11.37% |
997 |
2.24 |
| |
|
|
4 |
1.52% |
2.30% |
11.43% |
168 |
2.16 |
| |
|
|
5 |
0.92% |
2.29% |
11.13% |
245 |
2.01 |
| |
|
|
6 |
1.37% |
2.16% |
10.70% |
60 |
2.34 |
| |
|
|
7 |
1.25% |
2.15% |
12.42% |
17 |
2.14 |
| |
|
|
8 |
1.43% |
1.22% |
10.56% |
62 |
2.36 |
| |
|
|
9 |
0.79% |
0.92% |
6.60% |
38 |
1.18 |
| |
|
|
10 |
1.05% |
0.38% |
7.95% |
9 |
2.14 |
| |
|
|
|
ממוצע |
1.28% |
2.72% |
12.18% |
205 |
2.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קופות גמל לילדים הלכה איסלאמית |
|
|
|
|
|
|
|
|
מספר |
שם |
דצמ-20 |
שנת 2020 |
שלוש שנים |
יתרת נכסים |
סטית תקן |
|
|
|
1 |
-1.18% |
0.13% |
-0.69% |
11 |
0.51 |
| |
|
|
2 |
-0.56% |
-0.62% |
0.08% |
33 |
0.24 |
| |
|
|
|
ממוצע |
-0.87% |
-0.25% |
-0.31% |
22 |
0.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
כתבות נוספות:
