קבוצת חגג השלימה בהצלחה יתרה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בסדרה ז

קבוצת חג'ג השלימה בהצלחה יתרה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בסדרה ז'.  במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושי שיא בהיקף של מעלה מ-270 מיליון ₪ 

האחים צחי ועידו חג'ג': "אנחנו שמחים ומאושרים ששוק ההון נותן בנו אמון פעם אחרי פעם. ביקושי השיא פי שלושה מהמבוקש הם לא מובן מאליו בעינינו ונעשה הכול בכדי להמשיך לדבוק במטרות שלנו ולשמור על המוניטין שצברנו עד כה".

קבוצת חג'ג' השלימה בהצלחה יתרה את השלב המוסדי במסגרת גיוס אג"ח בסדרה ז' ורשמה ביקושי שיא של פי 2.7 ויותר מיעד ההנפקה המקורי. בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים  בהיקף כולל  של למעלה 270 מיליון ש"ח. ההנפקה המוסדית נסגרה בריבית של 5.1%. שלב המכרז הציבורי יתקיים ביום שני הקרוב (23.01.17).

החברה התקשרה בהתקשרות מוקדמת ביחס לחלק מהיחידות המוצעות עם משקיעים מסווגים לפיה קיבלה התחייבות מהמשקיעים המסווגים להגשת הזמנות ביחס לאגרות החוב  (סדרה ז). מתוך היחידות המוצעות לציבור במכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב  (סדרה ז)  ביחס ל 100,000- יחידות  (המהוות 80% מהיחידות המוצעות בהנפקה לציבור) ניתנה כאמור התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מוסדיים מסווגים.  

יצוין עוד כי במכרז המוסדי הוגשו בקשות ל 270,629- יחידות,  מתוכן נענתה החברה ל 100,000-  יחידות ורשמה אותן במסגרת ההתחייבויות המוקדמות בהנפקה.