אורנה גורן
02/10/2017
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבועיים האחרונים התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים;
בשוק המניות - גל ההנפקות הראשוניות נמשך – שותפות הנפט והגז הפועלת בחו"ל נאוויטס פטרוליום - החברה ה-15 החדשה בשוק המניות בת"א מתחילת השנה - גייסה כ-60 מיליון שקל בהנפקה ראשונה (IPO);
בשוק איגרות החוב – המשך גיוסים ערים – תשע חברות גייסו מהציבור וממוסדיים כ-6.6 מיליארד שקל, בין המנפיקות:
בנק מזרחי טפחות שגייס כ-3.5 מיליארד שקל בהנפקת ענק של איגרות חוב צמודות מדד לציבור.
חברת הביטוח אליהו שגייסה כ-1.3 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים באמצעות איגרות חוב שקליות ורשמה אותן למסחר לראשונה במסגרת "רצף מוסדיים".
מדדים:
מדד ת"א–35
עלה בשבועיים האחרונים ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-3.4%.
מדד ת"א–90
עלה בשבועיים האחרונים ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-15.9%.
מדד ת"א–125
עלה בשבועיים האחרונים ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-0.8%.
מדד ת"א–SME60
עלה בשבועיים האחרונים ב-6.2%, ומתחילת השנה ירד ב-1.7%.
הנפקות:
הנפקת מניות
בשבועיים האחרונים בוצעו שתי הנפקות לציבור והנפקת זכויות אחת בשוק המניות בתל-אביב בסך כ-69 מיליון שקל:
-
שותפות הנפט והגז הפועלת בצפון אמריקה נאוויטס פטרוליום - החברה ה-15 החדשה בשוק המניות בת"א מתחילת השנה - גייסה כ-60 מיליון שקל בהנפקה ראשונה (IPO);
- חברת המעטפת אור סיטי גייסה כ-9 מיליון שקל – כמחצית הסכום בהנפקה לציבור וכמחצית הסכום בהנפקת זכויות.
הנפקות אלה הן חלק מהכנסת עסקי חברת טכנולוגיית הקלינטק "סולארפיינט" לתוך החברה.
מתחילת השנה גויסו כ-8.8 מיליארד שקל בשוק המניות בתל-אביב, מהם כ-2.7 מיליארד שקל בהנפקות ראשוניות (IPOs).
הנפקת איגרות חוב חברות
בשבועיים האחרונים בוצעו שמונה הנפקות של אג"ח חברות לציבור בתל אביב בסך כ-5.3 מיליארד שקל:
- כ-3.8 מיליארד שקל גויסו ע"י הבנקים:
כ-3,527 מיליון שקל גויסו ע"י בנק מזרחי טפחות באמצעות שלוש סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג ilAAA "מעלות". במכרז המוסדי נרשמו ביקושי ענק בהיקף של כ-7 מיליארד שקל. זוהי הנפקה שניה של הבנק השנה, כשבשתי ההנפקות יחד גייס הבנק כ-6.2 מיליארד שקל לבנק פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-4.5 מיליארד שקל בשנים 2018-2017.
כ-302 מיליון שקל גויסו ע"י בנק הבינלאומי שהנפיק לציבור אג"ח צמוד מדד מסוג COCO הכולל מנגנון למחיקת קרן בקרות אירוע הפסד קרן או אי קיימות. לבנק פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-840 מיליון שקל בשנת 2017.
-
כ-1.2 מיליארד שקל גויסו ע"י חמש חברות נדל"ן. מרבית הסכום – כ-918 מיליון שקל גויסו ע"י אמות, כשלחברה פדיונות אג"ח סחיר בסכום דומה בשנים 2019-2017.
-
כ-253 מיליון שקל גויסו ע"י שפיר הנדסה. לחברה פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-140 מיליון שקל בשנים 2018-2017.
כ-1.3 מיליארד שקל נוספים גויסו בהנפקה ראשונה של חברת ההנפקות של חברת הביטוח אליהו באמצעות אג"ח שקלי למשקיעים מוסדיים, שרשמה אותן למסחר בבורסה במסגרת "רצף מוסדיים".
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-56.1 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב בתל-אביב. מרבית הגיוסים נועדו לפדיון אג"ח סחיר השנה ובשנה הבאה, וזאת לנוכח הריבית הנמוכה במשק (0.1%).
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע בשבועיים האחרונים שתי הנפקות של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-2 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס האוצר כ-36.8 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בתל-אביב.
ידיעות שונות:
שבוע מסחר מקוצר בשבועיים שהסתיימו היו 8 ימי מסחר, בעקבות חופשת חג ראש השנה.
שיעור הצמיחה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עדכנה מטה את אומדן צמיחת המשק, לפיו התוצר המקומי הגולמי עלה ברבעון השני של 2017 ב-2.4% (בערכים שנתיים) לעומת 2.7% באומדן הקודם, לאחר עלייה של 0.6% ברבעון הראשון של 2017 ושל 4.4% ברבעון האחרון של 2016.
שיעור האבטלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור האבטלה במשק באוגוסט 2017 נותר ללא שינוי ברמה של כ-4.1% - שיעור שפל של כמה עשורים, בדומה לחודש הקודם, ולעומת כ-4.4% בממוצע במחצית הראשונה של 2017.
מדד משולב
בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק עלה ב-0.3% באוגוסט 2017, קצב מעט גבוה מהקצב של החודשים הקודמים (כ-0.2%).
נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:
מדדים ענפיים
|
|
שבועיים |
מתחילת השנה
|
|
ת"א טק-עילית |
3.8% |
8.0% |
|
ת"א בנקים-5 |
2.8% |
14.3% |
|
ת"א-נדל"ן* |
1.2% |
18.9% |
|
|
שבועיים |
מתחילת השנה
|
|
דולר/שקל |
0.2% |
-8.2% |
|
אירו/ שקל |
-1.0% |
2.8% |
אורנה גורן, מנהלת יחידת השיווק והדוברות הבורסה לניירות ערך בתל אביב
האמור לעיל מיועד לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור או בכל חלק ממנו משום המלצה או עצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמותו של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחר, והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו, במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל אינן מחייבות את הבורסה והן בבחינת הבעת דעה בלבד.
כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ISSN. -8231-033.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
