בקרוב >> מתיחת פנים לענף אג"ח כללי >> רשות ניירות ערך משנה את הכותרות והמאפיינים של ענפי קרנות הנאמנות

רשות ניירות ערך החליטה לשנות את כותרות הקטגוריות של קרנות הנאמנות, לאור נסיון רב שנצבר ברשות לניירות ערך.

בין השינויים העיקריים ניתן למנות - הוספת תת סיווג בקרנות שחשופות לחו"ל, וציון האם הקרן חשופת מט"ח, מוגנת מט"ח, ו"נקובת מט"ח (או חלקן לפי העניין). תחת ‏כותרות ‏הסיווג ‏הרלוונטיות ‏של ‏הקרנות ‏המשקיעות ‏בניירות ‏ערך ‏בחו"ל ‏ושל ‏הקרנות‏ הכספיות‏ המט"חיות.

שינוי נוסף הוא בהוספת ‏הכותרות ‏"אג"ח ‏כללי ‏בארץ - עד ‏%X מניות" ונגזרותיהן (ללא מניות, עד 10% מניות, עד 20% מניות, עד 30% מניות ומעל 30% מניות) לציון חשיפה מירבית של אחוז המניות בקרן.

FUNDER מברכים על השינוי של הרשות לניירות ערך. אם זה בהיבט החשיפה למטבע, שכן משקיעים לא תמיד מודעים לעניין החשיפה למטבע, ואולי יותר חשוב לעניין הקרן הנקובה במטבע, מה שמחייב את המשקיע לרכוש מטבע זר ברכישתו את הקרן, הדבר גורר עמלות ועלויות נוספות ברכישת הקרן, לא תמיד זה נדרש. ציון היות הקרן נקובה במט"ח פותר בעיה זו, וגם ממקם את מי שמעוניין שהקרן תהיה נקובה במט"ח, משיקוליו הוא.

השינוי המשמעותי יותר הוא בקטגוריית אג"ח כללי, שכוללת כיום מעל ל-300 קרנות, שאין יכולת כלשהי לסווג ביניהן, ולהבדין ביניהן. הקטגוריה הזו דרשה מזמן שינוי, ואנו שמחים שהוא בוצע.

ראוי לציין כי בשל חוסר היכולת להבדיל בין הקרנות, לפי היקף החשיפה שלהן למניות, אנחנו ב-FUNDER התחלנו כבר לפני כשנה לסווג את קרנות הנאמנות האג"חיות, לפי היקף החשיפה שלהן למניות, ולצורך כך הוספנו באתר 3 קטגוריות שמסווגות את הקרנות לפי היקף החשיפה שלהן למניות. הסיווג של FUNDER מקיף את כל הקרנות, ולא רק קרנות בקטגורית אג"ח כללי.