ניתוח טכני >> איזה מחיר צריך לפרוץ מדד ת"א 25 כדי שכדאי יהיה לחזור לשוק ?

סקירה שבועית –

הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה שלילית במיוחד. מדדי המעו"ף, ת"א 75 ות"א 100 ירדו בכ- 5% בממוצע כל אחד, ומדדי היתר והביומד ירדו בכ- 7% כל אחד. במדד ת"א 100 בלטו לרעה מניות לייבפרסון שירדה בכ- 28%, ומיילן שצנחה בכמעט 22%, לאחר שאכזבה בדו"חות ובמקביל הודיעה על רכישה ענקית בשוודיה. מנגד, מניות מנקיינד ובי קומיוניקיישנס הצליחו לסיים את השבוע בעלייה של כ- 3.5% בממוצע כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטה מניית מודיעין שטסה במאות אחוזים, אולם ביום חמישי הודיעה כי רכשה זכויות נפט בקליפורניה וצנחה בכמעט 50%. מחזורי המסחר היו נמוכים יחסית, ועמדו על כ- 1.2 מיליארד ש"ח ליום בממוצע, למעט יום חמישי בו נרשם מסחר ער.

באפיק הסולידי -

נרשמה השבוע מגמה מעורבת. מדדי התל בונד ירדו בכ- 1.6% בממוצע כל אחד בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בכ- 0.7%. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.8% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי

מדד המעו"ף ירד ב- 4.90% מדד ת"א 75 ירד ב- 5.55%, מדד הבנקים ירד ב- 2.46%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 4.27%, מדד נפט וגז ירד ב- 3.14% ומדד הביומד ירד ב- 7.28% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 0.4% מול השקל, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.88 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית –

מדד המעו"ף ירד בכ- 4.9% בסיכום שבוע מסחר שלילי במיוחד, וסיים את המסחר ברמה של 1383 נקודות. ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף נסחר במגמה שלילית כבר תקופה ארוכה, ובכל פעם קובע תחתית נמוכה יותר. כעת, אזור 1425 הנקודות אמור להוות התנגדות ורק פריצה שלו תהיה איתות טכני חיובי לטווח הקצר. 

שקל-דולר –

המטבע האמריקאי נחלש בכ- 0.4% מול השקל בסיכום השבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.88 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), נרשמה מגמה שלילית בארה"ב והמדדים המובילים ירדו בכאחוז בממוצע, כשברקע הנפט צנח בכ- 4% והחשש מיציבות הבנקים באירופה גבר לאחר דוח"ות לא טובים של סוסייטה ז'נרל. אמש פורסמו נתוני תביעות האבטלה השבועיים, שעמדו על 269 אלף, לעומת צפי שעמד על 281 אלף, וזאת לאחר שבשבוע שעבר היו 287 אלף תביעות. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר שבר בצורה ברורה את התמיכה שהיתה ברמה של 3.95 ש"ח, ומכאן הוא צפוי להמשיך ולדשדש בטווח הקצר. 

מדד ה DAX הגרמני -

מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני שבר בתחילת השבוע כלפי מטה את רמת התמיכה החשובה השוכנת באזור של 9300 הנקודות, ומשם ירד כמה אחוזים נוספים. כרגע כל עלייה תחשב לתיקון בלבד כל עוד אין פריצה חזרה של אזור זה.

מדד הבנקים –

מדד הבנקים נכנע למומנט השלילי בארץ ובעולם וירד השבוע כ 2.5%. המדד שבר נעל את שבוע המסחר מתחת ל 1232 נקודות שהוא הנמוך של שלושת השבועות האחרונים ובכך נותן איתות שלילי נוסף. אזור תמיכה קרוב קיים סביב 1195/1200 נקודות ונראה שהמדד בדרך לשם. 

מדד ת"א 75 –

מדד מניות השורה השנייה נעל את שבוע המסחר במגמה שלילית עם נמוך תקופתי חדש ורמות מחיר שלא נראו מסוף שנת 2012. המדד גם נעל פער מחירים ישן מאוד באזור של 669 נקודות. מהבחינה הטכנית אין הרבה מה לחדש, מה שהיה חלש בשוק טוב יחסית יתפרק בשוק רע, אינדיקטורים טכניים נמצאים ברמות נמוכות ויכולים להזמין תיקון עולה אולם בראייה מעט ארוכה נראה שהמדד ילך לאזור של 650 נקודות בטווח הקצר.

מדד הנדל"ן 15 –

מדד הנדל"ן נכנע השבוע שוב לטובת המוכרים ששברו סופית את אזור התמיכה שצוין כאן בשבועות האחרונים סביב 377 נקודות. המדד נזרק למטה בשבוע המסחר האחרון עם נעילת שבוע שלילית וברמות מחיר שלא נראו מזה כשנתיים. טכנית, המדד נעל את שבוע המסחר מתחת ל 365 נקודות אזור טכני חשוב מהעבר הרחוק (יחסית). בדומה למדד 75 המדד שלילי מאוד אולם אינדיקטורים טכניים מגיעים לרמות נמוכות יחסית, כאלה שמזמינים תיקון עולה בטווח הקצר, נעילה מעל 365 הנקודות תהיה חיובית ותוכל להכניס תיקון עולה.

מדד S&P500 – 

סיום שבוע המסחר הקודם (שישי שעבר) במדד היה שלילי ונעל את שבוע המסחר מתחת לאזור של 1900 נקודות, דבר שנתן את האות לפתיחת שבוע שלילית וחזרה אתמול (חמישי) לנמוכים האחרונים סמוך לרמת 1800 נקודות. מהצד הטכני המדד חלש מאוד אולם קרבה לנמוכים בעיקר במדדים יכולה להזמין קונים. במקרה זה רק נעילה מעל 1870 תביא לתיקון עולה אמיתי בשוק לאחר תמיכה כפולה סביב 1810 נקודות. אי יכולת לעלות ושבירה ברורה של 1810 נקודות תביא ליעדים יורדים חדשים והם עמוקים מאוד.

ניתוח מניות

נייס (NICE) -

החברה, פועלת בשלושה חטיבות עיקריות, פתרונות למרכזי קשר עם לקוחות, פיתרונות הקלטת קול דיגיטאלית לשדות תעופה ולגופים צבאיים וכן בתחום הקלטה דיגיטאלית של מצלמות ווידאו במעגל סגור. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25, וכן בארה"ב.    
ניתוח טכני - מניות החברה לאחרונה, נסחרות בתנועה של מימוש מחירים לאחר שהגיעה לאחרונה להתנגדות קו מהלך יורד ראשי באזור 63 דולר. כעת, רמת 55.6 דולר מהווה התנגדות קרובה לאחר שנשברה לאחרונה. יכולת נעילה מעל רמה זו יפתח כאן איתות לתיקון עולה. מעל רמת 56 דולר יהיה איתות חיובי נוסף. כל עוד המניה אינה מסוגלת לשוב מעל רמת המחיר הנ"ל, היא שלילית. בסוף שבוע האחרון החברה פרסמה דוחות  טובים.

דלק קבוצה (1084128) –

החברה, פועלת בין היתר, בתחומי הגז והנפט, הזיקוק, תחנות דלק, פיננסים וביטוח, התפלה, תחנות כוח וביוכימיה. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.  
ניתוח טכני - מנית החברה נסחרות לאחרונה במהלך שלילי ברור. לאחרונה, המניה הגיעה לתמיכה רבת משמעות באזור 80000. רמה זו היא תמיכה אופקית וקו תמיכה עולה ראשי, ולכן הוא מהותי. היות והמניה ננעלה בגרף השבועי, מתחת לרמה משמעות זו, איתות שלילי עדיין קיים, ויכולת פתיחת תיקון עולה משמעותי יתקבל אך ורק ביכולת נעילה מעל רמת השבירה כלומר מעל רמת 80000. כל תיקון עד לרמת ההתנגדות אינו מהווה איתות לשינוי מהותי. לאחרונה בגרף היומי המצ"ב, נראית תנועה של תיקון עולה, אך עם זאת תיקון עולה ולא יותר מכך בשלב זה. השבוע ננעלה המניה אף מתחת רמת 70000 מה שאומר כי היא חוזרת לאיתות השלילי, גם לטווח הקצר. אזור 70000 גם מהווה כעת התנגדות קו מהלך יורד ראשי.  

כיל (281014) -

החברה, פועלת בין היתר בתחומים הבאים: דשנים, הפקת ברום, ובמוצרי תכלית המשמשים כתוספי מזון וכחומרי ביניים לתעשייה. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25, ובארה"ב. 
ניתוח טכני - מניות החברה נמצאות במסגרת מהלך יורד זה תקופה ארוכה. לאחרונה, ניתן לראות בגרף השבועי, כי המניה שברה תבנית מחירים כלפי מטה. עקב כך, המניה שלילית כל עוד שבועית, אינה מצליחה לפחות לחזור מעל רמת אזור השבירה סביב מחיר 1670. גם בנר השבועי האחרון, ראינו כישלון פריצת ההתנגדות, לכן המניה עדיין שלילית.

אל על (1087824) -

החברה אל על נתיבי אוויר לישראל,פועלת בהובלה אווירית של נוסעים ומטען באמצעות צי מטוסים ומטען. כמו כן עוסקת החברה בפעילות נלוות להובלה האווירית.  מניות החברה נסחרות במדד ת"א  100. 
ניתוח טכני - ניתן לראות כי מניות החברה נסחרות לאחר תנועה חדה ורצופה מעלה, אשר נגרמה בעיקר מירידת עלויות תפעול, כתוצאה מירידת מחירי הדלק בתקופה האחרונה. טכנית, המניה לאחרונה הייתה במימוש ובתבנית התכנסות מחירים, שהשבוע נשברה לכן איתות שלילי במניה כעת. רמת 253 שנשברה יורדת כעת להתנגדות חשובה וכל עוד אין נעילה מעל המניה כאמור שלילית.

לאומי (604611) -

התאגיד בנק לאומי לישראל, עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת. בנקאות עסקית, בנקאות פרטית, בנקאות מסחרית ובנקאות קמעונאית. מניות הבנק נסחרות במדד ת"א 25.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי לאחרונה מניות הבנק נמצאים במהלך יורד ברור. עם זאת וכפי שנראה על הגרף המצ"ב, לאחרונה מחיר המניה מגיע לאזור מהותי כתמיכה בתחום מחיר 1300- 1262. השבוע ראינו נעילה מתחת לאזור זה, כלומר איתות שלילי תקף עדיין במניה. כל עוד אין חזרה במונחי נעילה מעל רמת 1262 לפחות, אין כל איתות לתיקון עולה כל שהוא. תמיכה הבאה סביב 1200.

על רגל אחת

שיכון ובינוי (1081942) -

מניות החברה הנסחרות במדד נדלן 15, נמצאות טכנית, במהלך יורד ברור. לאחרונה גם נשברה התמיכה העולה ארוכת הטווח באזור מחיר 635. רמה זו מהווה כעת רמת התנגדות מהותית ומשמעותית. במיוחד בתמונה השבועית. בשבועות האחרונים נכשלה פריצת ההתנגדות במסגרת תיקון עולה, השבוע ראינו מה משמעות האיתות השלילי שהתקבל, והמניה המשיכה במהלך היורד. בשלב זה רמת 500 יורדת לתמיכה חשובה שנבדקה השבוע מלמעלה.

בזן (2590248) -

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית כעת המניה שברה תמיכה על קו מהלך עולה לטווח הקצר-בינוני סביב רמת מחיר על  152.5. כל עוד אין חזרה מעל לאזור שבירה זה, האיתות השלילי כאן תקף.

פמס (315010) -

מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר 50. המניה השבוע שברה את תמיכת 8400 אופקית, לכן כעת היא תחת איתות שלילי ורמת השבירה יורדת להתנגדות קרובה. כל עוד אין חזרה מעל רמת השבירה, המניה שלילית. 

אלביט מערכות (1081124) -

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. טכנית ,המניה כעת תחת מימוש לאחר שקבעה לאחרונה שיא של שנה אחרונה. בשלב זה המימוש נמשך ,וביום המסחר האחרון אף נשברו 2 תמיכות חשובות. כל אזור מחירים 31740-32700 הוא כעת אזור התנגדות שהיה תמיכה ונשבר בשבוע החולף, לכן רק מעל יחזור למניה האיתות החיובי ולא רגע לפני.

אבנר יה"ש (268011) -

יחידות ההשתתפות,נסחרות במדד המעוף. טכנית, המחיר כאן נמצא בנסיגה מתמשכת.לאחרונה ראינו פתיחת תיקון עולה כאשר רמת 210 המהותית נפרצה ועולה כעת לתמיכה חשובה. עם זאת עדיין המניה נסחרת מתחת קו מהלך יורד ראשי, באזור מחיר 247, ורק יכולת פריצה כאן יאשר יציאה לתיקון המשכי משמעותי. רמת 220 מהווה כעת תמיכה קרובה. 

חלל תקשורת (1092345) -

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה נמצאת במצב של התכנסות מחירים לאחר מהלך יורד חד לאחרונה. תקרת התכנסות המחירים נמצאת באזור מחיר 3320, והשבוע נכשלה המניה לפרוץ רמת התנגדות זו. רמת 2900 היא רמת התמיכה של תחתית תבנית ההתכנסות.

בזק (230011) -

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. לאחר מהלך עולה נאה לאחרונה, המניה נמצאת בשבועיים-שלושה האחרונים בתנועה רוחבית. במבט בגרף השבועי ניתן לראות תמיכה על 800 ששבועית אינו נשבר בשלב זה ואילו תקרת התנגדות ברמת 877-9. איתות ברור יתקבל ביציאה מהתחום הרוחבי כאן.

אופקו (OPK) -

מניות החברה נסחרות במדד המעוף וכן בארה"ב. מבט טכני מראה כי המניה נסחרת רוחבית מתחת להתנגדות מהותית ברמת 8.24 דולר. לכן רק יכולת נעילה מעל רמת התנגדות זו, יפתח כאן איתות לתיקון עולה בגובהה הדשדוש הנוכחי. גובהה הדשדוש הנוכחי הינו סביב 10 אחוז. בשבוע החולף ראינו המשך דשדוש מתחת לרמת ההתנגדות הנ"ל.

דלק רכב (829010) -

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית לאחרונה המניה פרצה תבנית יורדת, והשלימה יעד באזור 3800. נאמר בשבוע הקודם כי המניה בשלה למימוש, ואכן כך היה. כעת רמת 3450 הינה תקרת תבנית פרוצה והגענו אליה ביום המסחר האחרון. כאן התמיכה כעת. רמת 3600 יורדת כעת להתנגדות קרובה.

טבע (TEVA) -

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25 וגם בארה"ב. מבט טכני מראה כי המניה נמצאת באיתות שלילי ושברה השבוע את ממוצע 400. אזור זה סביב רמת 58.6 דולר יורדת כעת להתנגדות חשובה וכל עוד מתחתיה, האיתות השלילי תקף. רמת 54 דולר היא התמיכה כעת.

ישראמקו יה"ש (232017) -

יחידות ההשתתפות נסחרות עדיין במסגרת מתכנסת יורדת ארוכת טווח. ניכר כי כעת שוב נראה בדיקת תחתית התבנית באזור מחיר 60.7. רמת ההתנגדות הקרובה בתוך התבנית הינה סביב 64.

טאואר (TSEM) -

מניות החברה  נסחרות במדד ת"א 100, וכן בארה"ב. ניכר כי המניה נמצאת במומנטום שלילי עדיין. בגרף השבועי אנו רואים תמיכה מהותית  סביב 10.3 דולר, ונראה כי רמה זו תיבדק מלמעלה. רמת 12.58 דולר היא רמת התנגדות חשובה שבועית. רמת 12 התנגדות קרובה.

לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.