חנן מור, יור הקבוצה
עומר רגב
07/05/2017
חנן מור: "הגיוס מעיד על אמון המשקיעים בפוטנציאל העיסקי, בחברה ובהנהלה"
קבוצת הנדל"ן חנן מור מדווחת על גיוס מוצלח נוסף של אגרות חוב מסדרה ח', בהיקף כולל של 56.4 מיליון ש"ח, בריבית שקלית של 4.5%, הנמוכה ביותר שהחברה גייסה מעולם. כמו כן, מח"מ הסדרה הוא הארוך ביותר שהחברה גייסה, כ- 4.5 שנים. במכרז התקבלו ביקושי יתר של 280%.
חנן מור, יו"ר קבוצת הבניה חנן מור: "אנו שמחים על השלמה מוצלחת של גיוס אגרות חוב. במסגרת הגיוס זכינו לביקושי יתר של כ- 156 מיליון שקל, כמעט פי 3 מהיקף הגיוס המקורי. הישג נוסף לחברה הוא שיעור הריבית, שהינו הנמוך ביותר בו גייסה החברה מעולם ובמח"מ הארוך ביותר - דבר המעיד על אמון המשקיעים בפוטנציאל העיסקי, בחברה ובהנהלה. בהסתכלות קדימה, נראה השנה תזרים גובר והולך מנכסים מניבים, ופרויקטים בהם כבר נמכרו מאות דירות יוכרו בדוחות הכספיים של החברה. פעילות עניפה זו, לצד זכיה בפרויקטים נוספים מבטיחים את צמיחת החברה ויצירת הערך גם בשנים הקרובות".
כמפורט בדוח הצעת המדף, לחברה ניתנה התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים להגיש הזמנות למכרז לרכישת 50,000 יחידות, המהוות 80% מסך כל היחידות שהוצעו על-פי דוח הצעת המדף. במסגרת המכרז שהתקיים ביום 3.5.2017, התקבלו 90 הזמנות לרכישת 56,439 יחידות שהתקבלו מהציבור, כולל 21 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 50,000 יחידות. כאמור שיעור הריבית אשר נקבע במכרז הינו 4.5%. שיעור הריבית שישולם בתקופת הריבית הראשונה יהא 2.21918% ושיעור הריבית החצי שנתית שתשולם יהא 2.25%.
הקצאת היחידות נעשתה באופן המפורט להלן: 57 הזמנות לרכישת 41,460 יחידות, כולל 15 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 37,662 יחידות, בהן נקבע שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן; 33 הזמנות לרכישת 14,979 יחידות, בהן נקבע שיעור ריבית השווה לשיעור הריבית שנקבע, כולל 6 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 12,338 יחידות – נענו במלואן. בסה"כ תקצה החברה על-פי תוצאות המכרז 56,439 יחידות, שתכלולנה 56,439,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב. התמורה הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין אגרות החוב שתוקצינה על-פי דוח הצעת המדף הינה 56,439,000 ש"ח
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
