מיכאל לוי
22/05/2017
NESR או בשמה המלאNational Energy Services Reunited Corp., סימול Nasdaq:NERSU, אשר הוקמה למטרת רכישה ופעילות במסחר מניות, שינוי מבני ומיזוגים, רכישה מלאה או חלקית של כל הנכסים של, כניסה לתוך הסכמים חוזיים, או מעורבות בכל תמהיל עסקים דומה עם ישות עסקית אחת או יותר, הכריזה היום על השלמת ההנפקה הציבורית הראשונה שלה (IPO) של 21,000,000 יחידות במחיר לציבור של 10 דולר למניה, כשההיצע נמכרה בסך של 210,000,000 דולר.
היחידות נכנסו למסחר ביום שישי, 12 במאי, 2017, בנאסד"ק (Nasdaq) תחת הסימול "NERSU". כל יחידה שהונפקה מכילה מניה רגילה אחת וכתב אופציה לרכישת חצי ממניה אחת במחיר של 11.50 דולר למניה מלאה. ברגע שהביטחונות המרכיבים את היחידה מתחילים במסחר נפרד, המניות הרגילות והאופציות צפויים להיסחר בנאסד"ק תחת הסימול "NESR" ו- “NESRW” בהתאמה. משקיעים מובילים מסוימים, כפי שהוגדר בתשקיף הסופי, הסכימו להחזיק את המניות שלהם באמצעות קבלת השילוב העסקי הראשוני, מבלי לחפש פדיון בהקשר הזה, כשהם רוכשים סך של 60,000,000 של יחידות בהנפקה.
קבוצת Maxim LLC והבנק הלאומי של קנדה פעלו כמנפיקים משותפים. NESR העניקו לחתמים אופציה ל- 45 יום לרכישה של עד ל- 3,150,000 יחידות נוספות כדי לכסות על הקצאת יתר, אם קיימת.
ההכנסות שהתקבלו ממימוש ההנפקה, 210,000,000 דולר (או 10 דולר ליחידה שנמכרה ב- IPO) הועברו לחשבון נאמנות. מאזן מבוקר של החברה, נכון ל- 17 במאי, 2017, המשקף את הכנסות ה- IPO יכלל כממצא ב- Current Report בטופס 8-K שיוגש על ידי החברה עם הביטחונות לוועדה לניירות ערך (ה- SEC).
Ellenoff Grossman & Schole LLP פעלו כיועצי עבור החברה בארה"ב, Ogier פעלו כיועץ החברה באיי הבתולה הבריטיים, ו- Loeb & Loeb פעלו כיועצי חיתום.
רישום ההצהרות הקשורות לביטחונות אלה אושר על ידי ה- SEC ב- 11 במאי, 2017. הודעה זו לעיתונות אינה מהווה הצעה לרכש או למכירה או שידול להצעה לקניה, וכן לא תהיה כל מכירה של, הביטחונות האלה בשום מדינה או אזור שיפוט בהם הצעה שכזו, שידול, או מכירה יהיו בלתי חוקיים בטרם הרישום והאישור תחת חוקי הביטחונות של כל מדינה או אזור שיפוט.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
