מורן צביק
07/08/2017
-
תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש יולי למשקיעים תשואה חיובית ממוצעת של 0.55%. ללא קרנות כספיות: 0.7%.
-
התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-2.7%, ובנטרול הקרנות הכספיות היא מגיעה ל-3.2%.
תשואות קרנות הנאמנות ביולי 2017
-
הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש יולי היא הקרן "מגדל 4D ברזיל ואמריקה לטינית", שעלתה ב-13.08%.
-
מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "מגדל 6B גרמניה כפליים מגודרת מט"ח - קרן ממונפת", לאחר שירדה ב-5.25%.
-
קבוצת קרנות מניות בארץ סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 0.2% בלבד בהובלת קרנות מניות ת"א 35 שעלו ב-1.15%. לעומת זאת, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית גבוהה בהרבה בשיעור משוקלל של 2.95%.
-
קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.45%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-0.4%. מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה: 0.6%.
-
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.2%. קרנות ה-HIGH YIELD לא סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון המוגבר, כאשר השיגו ביולי תשואה חיובית ממוצעת דומה של 0.2%.
-
אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את יולי בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית נאה של כ-1%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.56%.
-
קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית הנאמדת בכ-1.70% בהשפעת התחזקות הדולר מול השקל.
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – יולי 2017)
-
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-7.6%, מעט יותר מקרנות מניות חו"ל (6.8%) אשר צמצמו מאוד את הפער תודות לחודש מאוד מוצלח שלהן ביולי. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-15.05% וב-10.95% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א 125 עם תשואה ממוצעת של 4.25%, מול 1.15% במדד ת"א 125 (תשואה עודפת גבוהה), וקרנות מניות ת"א 35 עם תשואה שלילית אמנם של 0.8%, אבל טוב יותר מול מדד היחס שירד בכ-1.6%.
-
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו, כאמור, מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-6.8%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות שמשקיעות בסין שעלו בממוצע ב-16.5% וקרנות שמשקיעות בשווקים מתעוררים עם 14.4%.
-
קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 2.7%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-2.1%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו למשקיעים תשואה חיובית של 2.5%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 2.9%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 3.3%.
-
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-2.7% בממוצע, בדומה לקרנות אג"ח כללי. קרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה העניקו תשואה נמוכה יותר של 2.3%.
-
מתחילת השנה, קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-1.4%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר ביולי 2017 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בעיקר בשווקים מתעוררים.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר ביולי 2017 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בגרמניה, וכן מקרנות מניות בארץ שמשקיעות בעיקר במדד ת"א 125 ובגז ונפט.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות המתמחות במניות בחו"ל, וכן מקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בעיקר בשווקים מתעוררים ובמדד נאסד"ק 100 האמריקאי.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת ,באופן לא מפתיע, בעיקר, מקרנות אגרסיביות על הדולר.
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש יולי 2017
טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – יולי 2017
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
מגדל ברזיל ואמריקה לטינית |
13.1 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
2 |
מגדל דיקלה סין |
11.0 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
3 |
מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
10.2 |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
4 |
אקסלנס מניות שווקים מתעוררים |
10.0 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
5 |
פסגות שווקים מתעוררים |
9.6 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
6 |
מגדל הודו |
9.1 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
7 |
מגדל שווקים מתעוררים |
9.0 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
8 |
הראל פיא מניות שווקים מתעוררים |
9.0 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
9 |
מגדל שווקים מתעוררים MSCI MTF |
8.3 |
מניות בחו"ל - מחקה (גיאוגרפי) |
4D |
|
10 |
אי.בי.אי שווקים מתעוררים MSCI |
8.3 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – יולי 2017
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
מגדל גרמניה כפליים מגודרת מט"ח - קרן ממונפת |
-5.3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
6B |
|
2 |
מגדל גרמניה מגודרת מט"ח |
-3.8 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4A |
|
3 |
אקסלנס גז ונפט |
-3.3 |
מניות בארץ (סחורות) |
4B |
|
4 |
מיטב גז ונפט עד 120% |
-2.8 |
מניות בארץ (סחורות) |
4A |
|
5 |
מגדל DAX 30 מגודרת מט"ח MTF |
-2.5 |
מניות בחו"ל - מחקה (גיאוגרפי) |
4A |
|
6 |
אי.בי.אי סל DAX מגודרת מט"ח |
-2.4 |
מניות בחו"ל – מחקה (גיאוגרפי) |
4B |
|
7 |
אלומות מניות ת"א 125 |
-2.3 |
מניות בארץ |
4B |
|
8 |
א.ש SmartBeta מולטי פקטור ת"א 125 |
-2.1 |
מניות בארץ – מחקה |
4A |
|
9 |
תכלית סל גרמניה מגודר מט"ח TTF |
-1.7 |
מניות בחו"ל – מחקה (גיאוגרפי) |
4B |
|
10 |
הראל פיא ! אג"ח HIGH YIELD |
-1.6 |
אג"ח בארץ - חברות והמרה |
1B |
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה ינואר - יולי 2017
טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר ינואר - יולי 2017
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
29.8 |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
2 |
איילוןאקסטרים 500 S&P פי 3 |
28.3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
6D |
|
3 |
פסגות שווקים מתעוררים INDEX PLUS מוגנת מט"ח |
22.4 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4B |
|
4 |
מגדל דיקלה סין |
21.1 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
5 |
אניגמה4D) ) מניות אירופה |
20.6 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
6 |
תכלית NASDAQ 100 מגודרת מט"ח TTF |
19.3 |
מניות בחו"ל - מחקה |
4A |
|
7 |
אי.בי.אי סל 100 NASDAQ מגודרת מט"ח |
19.0 |
מניות בחו"ל - מחקה |
4B |
|
8 |
אי.בי.אי סל נדל"ן מניב ישראל |
17.3 |
מניות בארץ - מחקה |
4A |
|
9 |
מגדל הודו |
17.2 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
10 |
מגדל טכנולוגיה ארה"ב מגודרת מט"ח MTF |
17.1 |
מניות בחו"ל (ענפי) - מחקה |
4A |
טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר - יולי 2017
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
מודלים לונג דולר פי 3 |
-20.8 |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
|
2 |
איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-20.5 |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
|
3 |
איילון מניות גלובלית KZI |
-15.2 |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
|
4 |
מגדל דולר אגרסיבית |
-13.2 |
אג"ח בארץ - מט"ח |
0E |
|
5 |
מגדל אנרגיה ארה"ב מגודרת מט"ח MTF |
-11.7 |
מניות בחו"ל (ענפי) - |
4A |
|
6 |
שקדי שוקי הון גמישה |
-8.3 |
גמישות |
5E |
|
7 |
איליםחסכון דולרי |
-7.6 |
אג"ח בחו"ל |
0D |
|
8 |
הראל פיא פצ"מ נזיל |
-7.5 |
קרן כספית ($) |
0D |
|
9 |
פסגות אג"ח מדינות גלובלי |
-7.4 |
אג"ח בחו"ל |
0D |
|
10 |
הראל כספית דולרית |
-7.3 |
קרן כספית ($) |
0D |
מורן צביק, מנהל קשרי יועצים, מיטב דש
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
