מיכאל לוי
18/09/2017
חברת ייעוץ ההשקעות הוותיקה Aperio תציע לראשונה ללקוחותיה תיק השקעות עם הטיה לישראל
חברת בלוסטאר המנהלת את המדדים BIGI ו-BIGI-Tech אשר עוקבים אחר חברות ישראליות, מרחיבה את פעילותה ומשיקה את אסטרטגיית ההשקעות הפרו-ישראלית הראשונה עם חברת ייעוץ ההשקעות הוותיקה Aperio.
על פי שיתוף הפעולה החדש בין החברות, בלוסטאר תנהל מאגר של חברות ישראליות ובינלאומיות עם זיקה לישראל, שישמש את לקוחותיה של Aperio. הלקוחות יוכלו לבנות תיק השקעות עם הטיה ישראלית, על מנת ליהנות מהתשואות הגבוהות של החברות בעלות הזיקה לישראל. בין החברות אשר נמצאות במאגר ניתן למצוא גם את אפל, אינטל, ונסטלה, שלכולן נוכחות במשק הישראלי, בין אם בצורה של מרכז מחקר ופיתוח, מפעלי ייצור או מערך הפצה רחב.
אסטרטגיית ההשקעות החדשה משקפת את ההכרה העולמית לה זוכים המוח הישראלי והחדשנות הישראלית, ואת התועלות הרבות המתלוות אליהן, שאחת מהן היא זו הכלכלית. Aperio תציע ללקוחותיה את האפשרות לכלול בהרכב תיקי ההשקעות שלהם חברות בינלאומיות וישראליות מובילות, אשר נמצאות בחוד החנית הטכנולוגית ומציעות תשואה גבוה יותר בהשוואה לתיק השקעות שאינו כולל אותן.
"BlueStar שמחה לשתף פעולה עם Aperio בפיתוח מערך הנתונים הייחודי של ישראל, ולסייע בהבאת אסטרטגיות הניתנות להתאמה אישית ללקוחותיה המתוחכמים", אמר סטיבן שונפלד, מייסד ומנהל השקעות ראשי של BlueStar Indexes. "אנחנו מאמינים שמודעות גדולה יותר להשתלבותה של ישראל בכלכלה העולמית ולכדאיות שלה, יכולה לבוא בקנה אחד עם ערכי המשקיעים ועם תיקי ההשקעות שלהם".
"היועצים הפיננסיים מתמודדים יותר ויותר עם בניית אסטרטגיות השקעה חכמות המשקפות את הערכים ואת המטרה של הלקוחות שלהם", אמרה ליז מייקלס, מנהלת אסטרטגיות ESG / SRI של Aperio. "השותפות שלנו עם BlueStar מספקת לנו את הכלים הדרושים ליצירת תיקי השקעות מובנים בצורה מחושבת בעלות נמוכה, אשר ישקפו השקעות שיעלו בקנה אחד עם הערכים הפרו-ישראליים של הלקוחות. אנו שמחים לשלב את האפשרות הזו בתוך מערכת הפתרונות האיתנה שלנו".
אודות BlueStar Indexes
BlueStar Indexes הינה חברה פיננסית ממוקדת מחקר המתמחה בשוקי ההון בישראל. המשימה של BlueStar היא לפתח אסטרטגיות השקעה המספקות למשקיעים מוסדיים וקמעונאיים גלובליים גישה יעילה למגוון רחב של סוגי הנכסים בישראל. מוצרי הדגל של BlueStar הם מדד ה - the BlueStar Israel Global Index® (BIGI®), מדד המיועד לכיסוי רחב, עמוק ומלא של חברות ישראליות, תוך מתן חשיפה מאוזנת לכל המשק הדינמי בישראל ומדד TASE-BlueStar Israel Global Technology Index™ (TA-BIGITech®) אשר עוקב אחר למעלה מ -70 מניות טכנולוגיה ישראליות הרשומות ברחבי העולם. ה- VanEck Vectors Israel ETF (טיקר ISRA) עוקב אחר BIGI ורשום למסחר בבורסת ניו יורק. בנוסף, מכשירי מדדים ישראליים העוקבים אחר מדד זה מוצעים על ידי פסגות ועל ידי בית ההשקעות IBI. BlueStar TA-BIGITech Israel Technology ETF (טיקר בנסדא"ק: ITEQ) עוקב אחר TA-BIGITech®. בנוסף קיימים שני מכשירי השקעות ישראלים העוקבים אחר TA-BIGITech® ומנוהלים על ידי בית ההשקעות אקסלנס/קסם.
אודות Aperio Group
Aperio Group LLC, הממוקמת ב- Sausalito, קליפורניה, היא חלוצה בעיצוב וניהול תיקי השקעות מותאמים אישית כדי לעקוב אחר מדדי בנצ'מרק או לספק סיכון ממוקד מטרה, גורמי סיכון גיאוגרפיים או תעשייתיים המותאמים אישית למצב המס, הערכים ו / או החשיפה הכלכלית הרצויה של הלקוח. כיועץ השקעות, Aperio עובדת הן עם משקיעים החייבים במס והן עם משקיעים פטורים ממס כדי לעקוב אחר מגוון רחב של מדדים בארה"ב ובעולם.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
