מתוך רשימת הקרנות, הוצאנו את הקרנות המחקות, והשארנו רק את הקרנות המנוהלות, זאת בזכות כפתור חדש שהוצג לא מזמן ב-FUNDER ומאפשר סינון טבלאות התשואה עם קרנות מחקות, בלי קרנות מחקות, או רק קרנות מחקות.
בדרך כלל בסיכומים מעין אלה עולים שני סוגים של קרנות. הסוג הראשון - קרנות של תחום השקעה סקטור, או מדינה מסוימת. הסוג השנה, שבדרך כלל מעניין יותר הוא הקרנות המנוהלות, שם רואים את יכולת מנהל הקרן בפעילות ההשקעות שלו.
נתחיל מהקרן המצטיינת. אפשר לראות בולטות יפה מאוד לקרנות הנדל"ן המקומיות, כשהקרן היא מור נדל"ן, עם תשואה של 31.75% בשנה האחרונה. בנוסף במקומות 2, 5 ו-6 נמצא גם קרנות נדל"ן. במקום שני אלטשולר שחם נדל"ן עם תשואה של 30.16%, אנליסט נדל"ן מקום 5 עם 26.64% ומגדל נדל"ן עם 25.74% בתשע"ט.
מעבר לסקטור הנדל"ן, נציין את סקטור הזהב, עם מיטב זהב במקום רביעי, ואפסילון זהב במקום 9, כקרנות נוספות שחשופות לסקטור ספציפי.
מעבר לקרנות הנדל"ן, ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת היא הקרן המנוהלת במקום ראשון, עם תשואה של 29.33% בתשע"ט. אלפא טק מניות ישראל היא הקרן המנוהלת השנייה עם 24.61%. אלומות אלפא ביתא מניות כללי עם 23.65%.
קרנות נוספות ראויות לציון - אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING עם 22.13%, פרופאנד מנייתית עם 21.93% (בגיליון FUNDER של ראש השנה תמצאו ראיון מעניין עם מנכל"לים ובעלים משותפים בפרופאונד).
שאר הקרנות מופיעות ברשימה שלפניכם, וזו הזדמנות לאחל לכם, שנת השקעות מועילה ופוריה.
רשימת הקרנות (ללא קרנות מחקות) עם התשואה הגבוהה ב-12 חודשים אחרונים (השנה העברית האחרונה)
שם קרן הנאמנות |
ענף |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
מנהל הקרן |
מתחילת השנה |
שנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער | |
1 |
30% |
120% |
42.29% |
31.75% |
1.25 |
110.1 |
25/09 | |||
2 |
30% |
120% |
43.08% |
30.16% |
1.24 |
298.3 |
25/09 | |||
3 |
200%> |
200%> |
43.08% |
29.33% |
3.5 |
26.8 |
24/09 | |||
4 |
120% |
200% |
11.16% |
26.79% |
2.52 |
25.7 |
24/09 | |||
5 |
30% |
120% |
40.5% |
26.64% |
1.85 |
42.9 |
25/09 | |||
6 |
10% |
120% |
40.95% |
25.47% |
2.5 |
15.2 |
25/09 | |||
7 |
10% |
120% |
29.55% |
24.61% |
0.5 |
79.7 |
25/09 | |||
8 |
10% |
120% |
32.1% |
23.65% |
1.95 |
35.3 |
25/09 | |||
9 |
120% |
120% |
10.1% |
22.69% |
1.2 |
45.8 |
24/09 | |||
10 |
30% |
120% |
39.45% |
22.13% |
1.05 |
150.6 |
25/09 | |||
11 |
30% |
120% |
27.91% |
21.93% |
2.2 |
48.9 |
25/09 | |||
12 |
120% |
120% |
5.75% |
20.7% |
1.95 |
4.3 |
24/09 | |||
13 |
30% |
120% |
27.59% |
17.87% |
1.9 |
25 |
25/09 | |||
14 |
30% |
120% |
24.49% |
16.22% |
1.5 |
17.2 |
24/09 | |||
15 |
30% |
120% |
27.42% |
16.16% |
2.2 |
1218.9 |
25/09 | |||
16 |
אגח בארץ-שקליות |
0 |
0 |
16.83% |
15.44% |
1.07 |
81.9 |
25/09 | ||
17 |
10% |
120% |
24.2% |
14.66% |
1.69 |
207.2 |
25/09 | |||
18 |
30% |
120% |
26.09% |
14.26% |
1.89 |
83.7 |
25/09 | |||
19 |
10% |
120% |
25.1% |
14.2% |
2.1 |
213.7 |
25/09 | |||
20 |
10% |
120% |
22.51% |
14.11% |
2.19 |
114.7 |
25/09 |