ספונסר >>המדד ימשיך לדשדש ולנזול כלפי מטה לאור המצב הבטחוני וקו המגמה היורד

הסקירה השבועית של ספונסר – 20.07.2014

את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il באגף סקירה שבועית תחת הקטגוריות  "ניתוח מדדים", "ניתוח מניות" ו- "על רגל אחת".

ניתוח מדדים

סקירה שבועית

הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר חיובי למרות המצב הביטחוני והלחימה מול עזה. המדדים המובילים עלו בכ- 2% בממוצע כל אחד, מדד הגז ונפט בלט לטובה כשקפץ בכמעט 4.5%. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית טאואר שזינקה בכ- 19% על רקע דו"חות מצוינים והעלאת תחזיות של חברת אינטל, שמצביעות על מומנטום חיובי בסקטור השבבים. בנוסף, נציין את מניית החברה לישראל שעלתה בכ- 9% השבוע. מנגד, מניות פוטומדקס ופריון ירדו בכ- 6% כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטה לרעה מניית איי.פי.סי שקרסה בכ- 98% לאחר שיצאה מרשימת השימור לרשימה הראשית בבורסה ודיווחה כי אין התפתחויות בעסקיה, וזאת כתוצאה מזינוק חד בשווי החברה לכ- 1.5 מיליארד ש"ח שנבע כתוצאה מעיוות במסחר. מנגד, מניית סקיילקס זינקה בכ- 137% לאחר שאילן בן דב התפטר מהדירקטוריון, וחברת סמסונג הודיעה כי לא תבטל את ההסכם עקב שינוי השליטה בחברה. מחזורי המסחר התייצבו בשבוע החולף, ועמדו על כמיליארד ש"ח ליום בממוצע, למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה חיובית. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.4% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ- 0.4% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו גם הן בכ- 0.4% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 2.16%, מדד ת"א 75 עלה ב- 2.24%, מדד הבנקים עלה ב- 1.95%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עלייה של 0.32%, מדד נפט וגז זינק ב- 4.47% ומדד הביומד עלה בכ- 1.52%. בשוק המט”ח, הדולר נותר כמעט ללא שינוי מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.425 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית

מדד המעו"ף עלה בכ- 2.15% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1401 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, מדד המעו"ף מדשדש בטווח מסחר צר יחסית כבר למעלה משלושה חודשי, ברמות שבין 1365-1425 נקודות. בימים האחרונים נרשמו עליות שערים נאות לאחר שהמדד נתמך כצפוי ברמה של 1365 הנקודות, ששימשה תמיכה גם בחודש מאי מוקדם יותר השנה. כעת נראה כי המדד ימשיך לדשדש ולנזול כלפי מטה לאור המצב הבטחוני, וקו המגמה היורד שמעיב על התמונה הטכנית. 

שקל-דולר

המטבע האמריקאי נותר כמעט ללא שינוי מול השקל בסיכום שבועי, ונסחר היום (שישי) ברמה של 3.425 ש"ח לדולר. אתמול (חמישי), המדדים המובילים בבורסת ניו-יורק ננעלו במגמה שלילית, בירידות שערים של כ- 1.2% בממוצע. הדרישות הראשוניות לדמי האבטלה בשבוע החולף ירדו ב-3,000 ל-302 אלף, לעומת 305 בקשות בשבוע שלפני כן. צפי האנליסטים היה ל-310 אלף בקשות חדשות. בחישוב חודשי, מדובר בנתון הנמוך ביותר מאז 2007. כמו כן, פורסם נתון התחלות הבנייה, שנפלו ביוני ב-9.3% לשיעור שנתי של 893 אלף התחלות בנייה, כאשר התחזיות דיברו על 1.02 מיליון התחלות בנייה. (קרדיט ל iFOREX). מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר שבר כלפי מטה את אזור התמיכה שנמצא סביב רמה של 3.44 ש"ח, ובכך התקבל איתות שלילי שצפוי לגרור החלשות נוספת ומשמעותית של המטבע האמריקאי, שנמנעת כרגע בעקבות המצב הביטחוני. 

מדד FTSE בריטניה

מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסה בלונדון. בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק HSBC, וודאפון ובריטיש פטרוליום. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי מדשדש מזה כחודשיים וחצי במקום, ושוב לאחר שהגיע לאזור התמיכה המשמעותי בדמות קו מגמה עולה סביב רמה של 6650 נקודות, חזר לעלות כלפי מעלה. כעת, ניתן לראות כי המדד מתקרב לצומת חשובה ובקרוב נקבל את הכיוון לטווח הבינוני, ברגע שייפרץ הטווח שנראה בגרף. 

מדד הבנקים

גם מדד הבנקים המשיך להפגין חוזק השבוע והמשיך בתיקון העולה שלו מאזורי תמיכה חזקים בין 1283 ל 1270 נקודות. השבוע נבלם המדד פעמים סביב רמת 1310 נקודות שם נראה שיש התנגדות נקודתית. נראה שהמדד בשל שוב לתנועה יורדת השבוע לאזורי הנמוכים האחרונים.

מדד ת"א 75

המדד התאושש השבוע בצורה יפה מאוד ועלה לאזור התמיכה שנשבר בשבוע שעבר. בגרף המצורף לסקירה ניתן לראות את העצירה סביב 890/895 אותה רמת תמיכה שנשברה ונבדקת מלמטה. סוחרים פסימיים יכולים לפתוח שורט על המדד עם סטופ סביב 905/7 שהוא הגבוה האחרון.

מדד הנדל"ן 15

מדד הנדל"ן כמעט ולא זז השבוע ונסחר סביב טווח מחירים מאוד צר. טכנית אין חדש, ניתן לראות את הטווח הברור בין 405 ל 385 רק יציאה ברורה מהטווח תיתן יעד של 20 נקודות לכיוון.

מדד הביומד

גם המדד המנייתי אולי הכי חלש בשוק כיום, בצע תיקון עולה השבוע למרות המצב הביטחוני. טכנית ניתן לראות שהמדד נבלם סביב 880 נקודות אותה רמת תמיכה פוטנציאלית שהמדד זלג מתחתיה. מכיוון שהמדד אינו מדד שוק קלאסי הצפי הוא המשך דשדוש סביב הרמות האלה כשרק נעילה מעל 880 נקודות תיתן איתות חיובי ראשוני.

ניתוח מניות

נצבא (1081215)

החברה עוסקת בשני תחומי פעילות אחת מהם בנדל"ן מניב- ייזום,תכנון,פיתוח בארץ ובצרפת והשני בנדל"ן למגורים החברה נסחרת במדד ת"א 75
ניתוח טכני – גרף המנייה מראה כמה איתותים טובים והראשון שבהם הוא קו המגמה עם מבנה מחירים עולה שמעיד על טרנד בריא בגרף שבועי. איתות נוסף בגרף ההתנגדות שהופכת לתמיכה מאוד חזקה על איזור 5,000 הנקודות לערך, כשבשבועות האחרונים אפשר לראות מודל טכני ברור להמשך עליות שמתבטא בשבוע המסחר האחרון, שנתן אישור למודל לכניסה והמיוחד במודל הטכני הזה שהוא יצר לי טריפל לוול (T.L) שזה אומר שמודל טכני בגרף יושב לי גם על קו המגמה וגם על רמת התמיכה של איזור ה5000 נקודות וגם שובר לי את קו המגמה היורד מאזור רמת השיא של 5902 נקודות לאזור רמת 5205 הנקודות לערך .ונוסיף שמודל הטכני בא עם מחזור מסחר גבוה יחסי למנייה, וניראה על פי ניתוח הטכני שהמנייה תגיע כיעד ראשון לפחות עד לרמת השיא של 5894 נקודות.

אלביט מערכות (1081124)

החברה, אלביט מערכות, עוסקת במיגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות, אלקטרוניות, ואלקטרו אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בין תחומי העיסוק,נמצאים, מלטים, מערכות בקרה ושליטה, מערכות מוטסות, תקשורת ומודיעין.  מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. 
ניתוח טכני - ניתן לראות כי מניות החברה, כצפוי נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים,ועדיין מהלך זה תקף. ניתן להבחין בתבנית עולה ברורה ארוכת טווח, כאשר תבנית זו תקפה עדיין. לאחרונה הגיעה המניה עד לתקרת התבנית עם תמונה טכנית גבוהה ויצאה למימוש. לאחרונה, ולאחר 2 איתותים שליליים בדרך כמופיע על הגרף המצ"ב, הגיעה המניה עד לתחתית התבנית העולה ומנגד מתחת קו המהלך היורד מהשיא האחרון. השבוע, פרצה המניה את קו המגמה היורד בתוך התבנית בשילוב עם היפוך על קרקעית התבנית, כצפוי, ואף מסיימת מעל התנגדות על 21280, מה שמעביר אותה כעת לתמיכה קרובה. כל עוד שמעליה ,התנועה הינה עולה בתוך התבנית.התנגדות הבאה נקובה על  אזור 22000.

חברה לישראל (576017)

התאגיד החברה לישראל,מורכב ממספר חברות בתחומי השקעה שונים. ההשקעה העיקרית היא חברת כיל, כאשר ייתר ההשקעות הבולטות, בזן, טאואר, צים וכן השקעות בתחום האנרגיה והמים בארץ ובחו"ל.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה שהייתה במסלול של תיקון עולה ארוך טווח, יצאה לאחרונה למימוש ואף שברה קו מהלך עולה. עם זאת לאחרונה, ובמיוחד השבוע התהפכה המניה מעל תמיכה כפולה באזור 190000 ובשילוב ממוצע 200, ופתחה בתיקון עולה חד, כאשר את השבוע המניה מסיימת מעל קו המגמה שנשבר לאחרונה, באזור 205000, מה שאומר שרמה זו הינה תמיכה קרובה כעת במניה. היעד הקרוב הבא נמצא באזור 210000. נציין, אירוע פונדמנטאלי, על נעילת הסדר החוב בצים השבוע, ונציין עוד איתות טכני שהתקבל עוד בשבועות האחרונים, והוא, איתות חיובי ארוך טווח על הגרף.

כיל (281014)

החברה פועלת,בעיקר במגזר הדשנים והכימיקלים המיוחדים.בין הייתר,הפקת אשלג בארץ ובחו"ל,ייצור ברום ,התפלת מים וייצור מגנזיום. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.  
ניתוח טכני - ניתן לראות כי בגדול המניה שברה לאחרונה, קו מגמה עולה של התיקון העולה האחרון. כמו כן גם שברה אופקית חשובה על רמת 2929, השבוע, שוב נכשלה המניה ,בפריצת אזור 2929,לאחר שנתמכה ברמת 2837. כעת יש לנו תנועה רוחבית בתחום 2929-2837, כאשר יציאה מתחום זה יאשר האיתות הבא. ממה שנראה כעת יש יותר סיכוי לפריצת 2929 בקרוב. 

ישראמקו יה"ש (232017)

השותפות ישראמקו-נגב 2,נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת בין ישראמקו גז,כשותף כללי מצד אחד, לבין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני.ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפוש והפקת נפט וגז בישראל .
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה יחידות ההשתתפות נמצאו תחת מימוש מחירים.השבוע ולאחר שבשבוע הקודם ראינו תמיכה על קו מהלך עולה ארוך טווח, אישרו היה"ש את ההיפוך על התמיכה העולה,וכבישת היעד הראשון ואף מעליו. יעד ראשון זה ברמת 76.6 עובר כעת לתמיכה קרובה עולה. היעד הקרוב הבא נמצא ברמת אזור 78. ככלל כל עוד שרמת התמיכה העולה הראשית נותרת כתמיכה ולא נשברת, (כעת ברמת אזור 75), אזי היה"ש נותר תחת איתות עולה ברור. 

על רגל אחת

בזן (2590248)

מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100, נסחרים כעת בתנועה מתקנת עולה.רמת אזור 105- מהווה כעת התנגדות קרובה של קו מהלך יורד, ורק יכולת פריצתו יאשר איתות חיובי להמשך תיקון עולה. מנגד, אזור 101 - קו מהלך עולה, כעת מהווה תמיכה קרובה.האיתות הבא יתקבל ביציאה מהתחום שהוזכר לעיל.   

אפריקה (611012)

מנית החברה נסחרת כעת בתנועה יורדת ברורה,לאחר התיקון העולה שראינו בתקופה האחרונה.בשלב זה האיתות השלילי מתבטא בירידת רמת ההתנגדות הקרובה לעבר  רמת 671,כאשר תמיכה חשובה נמצאת באזור 612. 

אבנר (268011)

יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 25. ניתן לראות בשבועות האחרונים המניה נסחרת רוחבית ובנטייה של מימוש שמתבטא ביצירת קו מהלך יורד ברור.השבוע,פרצה המניה את קו המגמה היורד ולכן רמת התמיכה כעת עולה לרמת 353, מול התנגדות קו מהלך עולה באזור 370. יציאה מהתחום שננקב יאשר האיתות הבא.נקודה טכנית נוספת,תמונה טכנית שנכנסת לתחום גבוה.  

אופקו (OPK)

המניה הינה מניית ארביטראז' הנסחרת במדד המעוף וגם בארה"ב. היות ונקבעת שם, הניתוח מבוסס על גרף חו"ל. ניתן לראות כי בגדול המניה נסחרת במסגרת התכנסות מחירים ברורה, כאשר בשלב זה היא נמצאת במרכז ההתכנסות. גבולות ההתכנסות כעת הינם ,9.4 דולר מלמעלה, מול 8.2 מלמטה. הגבולות כעת רחוקים יחסית ולא נותר אלה לעקוב עד ליציאה מהתחום שצוין. בתוך ההתכנסות התנגדות קרובה נמצאת על 9 דולר מול 8.5 דולר כתמיכה. השבוע נכשלה פריצת רמת 9 דולר.

טבע (TEVA)

מניות החברה נסחרות במדד המעוף אצלנו, וגם בארה"ב. גם מניה זו נקבעת שם, ולכן התמונה הטכנית מבוססת גרף חו"ל. ניתן לראות לטווח הקצר שרמת אזור 53 דולר עולה כעת לתמיכה קרובה במסגרת התנועה העולה הנוכחית, תמיכה זו הינה תמיכת קו מהלך עולה של התנועה העולה האחרונה. מנגד ההתנגדות הקרובה נקובה ברמת 55.2 דולר בשלב זה.

לאומי (604611)

מניות הבנק נסחרות במדד ת"א 25. התמונה הטכנית מצביעה על תנועת מימוש עדיין, עם זאת השבוע נפרצה התנגדות קו מגמה יורד לטווח הקצר, וכן רמת 1350 שעולה כעת לתמיכה קרובה. איתות חיובי נוסף לתיקון יתקבל רק ביכולת פריצת 1374, התנגדות קרובה. 

דיסקונט השקעות (639013)

המניה שנסחרת במדד ת"א 100, יצאה לאחרונה למימוש חריף וחד יחסית. בשבועיים האחרונים ראינו היפוך על תמיכה באזור 2355, ותחילת תיקון עולה.כעת רמת 2600 עולה לתמיכה קרובה בעוד רמת 2800 מהווה התנגדות קרובה. איתות הבא יתקבל ביציאה מהתחום שהוזכר. 

בי קומיוניקיישנס (1107663)

המניה שנסחרת כעת תחת מימוש לאחר המהלך העולה האחרון,נבלמה ברמת 6000 ומכאן החל תיקון עולה למימוש זה. חוזקו של תיקון זה ייקבע,ביכולת נעילה מעל קו המגמה היורד שנוצר לטווח הקצר,באזור 6560. השבוע נכשלה פריצת רמה זו במונחי נעילה. ולכן כעת אין איתות להמשך התיקון העולה. ההתנגדות כעת יורדת לרמת 6470, קו מגמה יורד ורק נעילה מעל יאשר כאמור איתות להמשך תיקון עולה. רמת 6200 אזור תמיכה קרוב.

טאואר (1082379)

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. מבט טכני מראה על פריצת התכנסות מחירים השבוע, שמביא יעד נגזר בשלב זה באזור 4100. רמת 3468 מהווה תמיכה קרובה עולה. נציין תמונה טכנית בתחום רווי בשלב זה.

כלל ביוטכנולוגיה (1104280)

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. תמונה טכנית שלפנינו מצביעה על תמונה של תיקון עולה לאחר מהלך יורד חד. כעת רמת 939, מהווה התנגדות קרובה, מול רמת 888 כתמיכה עולה קרובה. האיתות הבא יתקבל ביציאה מתחום זה.

כלכלית ירושלים (198010)

מניות החברה נסחרות במדד ת"א נדלן 15.התמונה הטכנית מראה על תמונת מימוש עדיין ומתחת קו מהלך יורד למרות ניסיון תיקון עולה אחרון. אזור 3340-3420 מהווה רצועת התנגדות של קווי מגמה, ורק יכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי מהותי. 

 

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13

ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14

מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.