סיכום שבועי בנכסי קרנות נאמנות‎ >> גיוסים של כ-520 מיליון ₪ בקרנות המסורתיות, ומנגד - פדיונות של כ-50 מיליון ₪ בקרנות הכספיות

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות
 

תעשיית קרנות הנאמנות רושמת גיוס שבועי של כ-470 מיליון ₪

מחד, גיוסים של כ-520 מיליון ₪ בקרנות המסורתיות, ומנגד - פדיונות של כ-50 מיליון ₪ בקרנות הכספיות.

קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה רשמו השבוע גיוסים של כ-550 מיליון ₪, ירידה של כ-25% בקצב הגיוסים הממוצע לעומת השבוע הקודם.

המשקיעים מורידים חשיפה מנייתית1- ההתפתחויות הגיאופוליטיות בארץ ובעולם התבטאו בפדיונות של כ-25 מיליון ₪ בקרנות המנייתיות1 , אם כי בקצב נמוך משמעותית לעומת השבוע הקודם.

הקרנות המחקות ממשיכות בגיוסים, זאת, לאחר שגייסו השבוע כ-300 מיליון ₪. הבולטות בגיוסים הן: קרנות מחקות על מדדי אגרות החוב הממשלתיות (130 מיליון ₪) וקרנות מחקות על מדדי אג"ח שקליות (90 מיליון ₪). מתחילת החודש הגיוסים בקרנות המחקות עומדים על כ-520 מיליון ₪*.

הרגיעה הביטחונית מחזירה את המשקיעים לתל אביב - המסחר השבוע התאפיין  בעליות במדדי המניות,  באגרות החוב הקונצרניות  ובאגרות החוב הממשלתיות. תעשיית קרנות הנאמנות המסורתית רשמה גיוסים של כ-520 מיליון ₪. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

אגרות החוב הממשלתיות רושמות עליות שערים: מדד ממשלתי כללי רשם השבוע תשואה חיובית של 0.3% בהובלת השחרים הארוכים שעלו בכ-0.6%. קרנות אג"ח מדינה גייסו השבוע כ-400 מיליון ₪ - ירידה של כ-20% בקצב הגיוסים הממוצע לעומת השבוע הקודם.

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1, קרנות 10/90 וכו', גייסו השבוע כ-200 מיליון ₪.

אגרות החוב הקונצרניות נסחרו השבוע במגמה חיובית - מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו עליות שערים קלות מאוד.   למרות זאת, הקרנות הקונצרניות ממשיכות במגמת  הפדיונות, בקצב פדיונות ממוצע הגבוה בכ-10%  לעומת השבוע הקודם, זאת לאחר שאיבדו השבוע כ-160  מיליון ₪.

ירידות במדדי המניות: מדד ת"א 25 ות"א 100 הציגו תשואה חיובית של 0.2% כ"א. כמו כן נרשמה עלייה של כ-0.1% במדד ת"א 75. הקרנות המנייתיות1 סיכמו את השבוע עם פדיונות של כ-25 מיליון ₪, ירידה של כ-70% בקצב הפדיונות הממוצע ביחס לשבוע הקודם. קרנות מניות בישראל מובילות את הפדיונות השבוע עם כ-100 מיליון ₪. ומנגד, נרשמו גיוסים של כ-70 מיליון ₪  בקרנות מניות חו"ל.

שבוע מעורב לאפיק השקלי: גיוסים של כ-140 מיליון ₪ לקרנות השקליות –זינוק חד בקצב הגיוסים הממוצע לעומת השבוע הקודם. מנגד, פדיונות של כ-50 מיליון ₪ בקרנות הכספיות. מתחילת החודש הפדיונות בקרנות הכספיות עומדים על כ-290 מיליון ₪.

לאור התחזקות הדולר אל מול השקל ורווחי הון באגרות החוב של ממשלת ארה"ב, מגמת הגיוסים לקרנות אג"ח חו"ל נמשכת, לאחר שרשמו השבוע גיוסים של כ-20 מיליון ₪- ירידה של יותר מפי 2 בקצב הגיוסים הממוצע לעומת השבוע הקודם.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-14.08.14 כ-264 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-202.8 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-61.2 מיליארד ₪.

סיכום שבועי ומתחילת החודש
גיוסים ופדיונות של תעשיית הקרנות.

מיקי סבטליץ | מנהל קשרי יועצים | Michael.Svetlitz@meitavdash.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת נכס פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה, ככל שנזכרים. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות, נכון למועד כתיבת מסמך זה. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.  

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.