קרן מרדכי
24/09/2014
שׂ“
אמקור מקבוצת אמפא השלימה גשׂיוס אג"ח פרטי בהיקף 170 מיליון ש"ח; ביקושי יתר בגובה 40 מיליון ש"ח
בין המחזיקים הגדולים: פסגות, מגדל והפניקס # הסדרה שהונפקה, בריבית שקלית לא צמודה של 5.15%, מדורגת A2 עם אופק יציב ע"י מידרוג # האג"ח, במח"מ של 3.8 שנים, יסחר ברצף מוסדי
ביקושי יתר של 40 מיליון ש"ח נרשמו במכרז הנפקת האג"ח הפרטית של אמקור מקבוצת אמפא שבשליטת שלומי פוגל ומשפחת נקש. החברה השלימה גיוס של 170 מיליון ש"ח בריבית 5.15% שקלית לא צמודה, ובמח"מ של 3.8 שנים. הסדרה שהונפקה מדורגת A2 עם אופק יציב על-ידי חברת מידרוג. בין המחזיקים הגדולים החברות פסגות, מגדל והפניקס, שרכשו יחד אג"ח בהיקף של 135 מיליון ש"ח.
תשלומי הקרן, והריבית יתבצעו ב-14 תשלומים חצי שנתיים (כשהם אינם צמודים למדד המחירים לצרכן) בין השנים 2015-2022.
קבוצת אמפא נוסדה בשנת 1933. הקבוצה פועלת כיום במגוון תחומים, בהם: נדל"ן, מימון ואשראי לעסקים, פיתוח, וכן פועלת הקבוצה בתחום התעשייה. החברה המנפיקה מוחזקת בבעלות קבוצת אמפא, שבשליטת שלומי פוגל והאחים נקש. לחברה מספר נכסים מניבים באיזורים הטובים ביותר בארץ, בהרצליה פיתוח ובתל אביב. החברה עוסקת בייזום, פיתוח וניהול פרויקטים בתחום הנדל"ן המניב.
בקבוצת אמפא אומרים היום כי הסכום שגויס ישמש את החברה לצורך הגדלת מצבת הנכסים ולנצל הזדמנויות בשוק הנדל"ן המניב בישראל.
את ההנפקה הובילו יובל ברק מרדהאן, דיסקונט חיתום, עו"ד לבנת עין שי ממשרד עו"ד שטינמץ ורו"ח יעקב סוקולובר ממשרד ליוואי.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
