מורן צביק
25/10/2016
לאחר 4 חודשים רצופים של גיוסים, חודש אוקטובר נפתח עם פדיונות בקרנות המסורתיות הנאמדים בסך של כ-95 מיליון ₪*
במוקד: מגמה מעורבת בשוקי המניות והאג"ח
-
הקרנות המנייתיות (כולל הגמישות) פותחות, גם את החודש, עם קצב גיוסים גבוה (כ-110 מיליון ₪).
-
קרנות אג"ח כללי: ממשיכות לגייס גם בפתיחת חודש אוקטובר סכום של כ-150 מיליון ₪.
-
קרנות אג"ח חברות: שומרות על קצב גיוסים זהה לזה של השבוע האחרון של חודש ספטמבר: כ-55 מיליון ₪.
-
קרנות אג"ח מדינה: מתחילת החודש פודות סכום בינוני של כ-215 מיליון ₪.
המסחר מתחילת החודש התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות הגלובליים. לעומת זאת, אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את תחילת החודש בעליות שערים, ואילו אגרות החוב הממשלתיות ירדו. בעקבות המגמה המעורבת, חודש אוקטובר שמתאפיין בימי מסחר מעטים, ובחלקם אף מקוצרים, נפתח בפדיונות קלים בקרנות המסורתיות המסתכמים בכ-95 מיליון ₪ ב-8 ימי מסחר. זאת, בהובלת קרנות אג"ח מדינה (215 מ' ₪) ואג"ח שקליות (165 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה מתחילת החודש פדיונות של כ-280 מיליון ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-185 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-100 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולגיוס של 5 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
•מגמה מעורבת במדדי המניות: מדדי ת"א 25 ות"א 100 רשמו מתחילת החודש תשואה שלילית של עד כ-0.9% ואילו מדד ת"א 75 עלה ב-1.1%. למרות המגמה המעורבת, הקרנות המנייתיות1 גייסו החודש סכום של כ-110 מיליון ₪, המתחלקים מחד, לגיוסים של כ-105 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ וכ-110 מיליון ₪ בקרנות הגמישות, לעומת זאת, קרנות מניות בחו"ל פדו כ-105 מיליון ₪.
•קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 15/85 וכיו"ב, רשמו מתחילת החודש גיוסים נאים של כ-150 מיליון ₪, כאשר כ-200 מיליון ₪ גויסו לקרנות המנוהלות וכ-50 מיליון ₪ נפדו מהקרנות המחקות, והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות.
•אגרות החוב הממשלתיות במגמה שלילית: מדד ממשלתי כללי רשם מתחילת החודש ירידה של 0.3%, בעקבות זאת, קרנות אג"ח מדינה רשמו פדיונות של כ-215 מיליון ₪, 40 מיליון ₪ מתוכן בקרנות המחקות.
•
•אגרות החוב הקונצרניות מסכמות מתחילת החודש עליות שערים נאות. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו החודש תשואה חיובית של עד 0.3%. בתוך כך, מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני רשמו גיוסים של כ-55 מיליון ₪, כאשר כ-60 מיליון ₪ גויסו לקרנות המנוהלות וכ-5 מיליון ₪ נפדו מהקרנות המחקות.
•פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו פדיון של כ-185 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו מתחילת החודש פדיונות של כ-165 מיליון ₪, 30 מיליון ₪ מתוכם בקרנות המחקות.
•קרנות אג"ח חו"ל רשמו מתחילת החודש פדיונות של כ-20 מיליון ₪, כאשר כל הסכום נפדה מהקרנות המנוהלות.
•תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 20.10.16 כ-217.1 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-196.9 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-20.2 מיליארד ₪.
סיכום חודשי - גיוסים ופדיונות של תעשיית הקרנות
|
אפיק |
סיכום מתחילת החודש גיוסים/פדיונות (במיליוני ₪) |
|
קרנות מנייתיות[1] |
109 |
|
קרנות כספיות |
-183 |
|
קרנות אג"ח שקליות |
-165 |
|
קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד |
-215 |
|
קרנות אג"ח חברות והמרה |
53 |
|
קרנות אג"ח כללי |
151 |
|
קרנות אג"ח חו"ל |
-19 |
|
שונות[2] |
-12 |
|
סה"כ |
281- |
|
סה"כ קרנות מסורתיות (בנטרול כספיות) |
98- |
* ב-8 ימי מסחר
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
