אורנה גורן
12/06/2017
סיכום דו-שבועי של המסחר: 28 במאי – 8 ביוני, 2017
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבועיים האחרונים התאפיין בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים;
גל ההנפקות הראשוניות נמשך - שתי חברות מניות חדשות החודש, המתווספות לחמש חברות חדשות מתחילת השנה: ספקית פתרונות התקשורת טלרד נטוורקס שגייסה כ-163 מיליון שקל (מהם כ-83 מיליון שקל בהצעת מכר) וחברת התשתיות לסיכו שגייסה כ-72 מיליון שקל;
הושלם מיזוג שותפויות הנפט והגז חנ"ל ונפטא לתוך שותפות הנפט והגז ישראמקו בעסקה ששוויה כ-3 מיליארד שקל;
המשך גיוסים גם בשוק איגרות החוב – חמש חברות גיסו מהציבור כ-2 מיליארד שקל, מרביתן חברות נדל"ן;
חברת נדל"ן אמריקאית שלישית נרשמת השנה למסחר בתל-אביב - ווטרסטון גייסה כ-0.4 מיליארד שקל בהנפקה ראשונה של אג"ח לציבור; מליסרון ביצעה הנפקת ענק, שנייה השנה, וגייסה כ-0.9 מיליארד שקל
מדדים:
מדד ת"א–35
עלה בשבועיים האחרונים ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-3.1%.
מדד ת"א–90
ירד בשבועיים האחרונים ב-3.9%, ומתחילת השנה עלה ב-15.5%.
מדד ת"א–125
ירד בשבועיים האחרונים ב-0.8%, ומתחילת השנה עלה ב-0.7%.
מדד ת"א–SME60
ירד בשבועיים האחרונים ב-3.1%, ומתחילת השנה עלה ב-4.5%.
מדד ת"א בנקים-5
עלה בשבועיים האחרונים ב-2.0%, ומתחילת השנה עלה ב-8.3%.
הנפקות:
הנפקת מניות
בשבועיים האחרונים בוצעו שלוש הנפקות לציבור והנפקת זכויות אחת בשוק המניות בתל-אביב בסך כ-235 מיליון שקל, כמעט כל הסכום גויס ע"י שתי חברות חדשות בבורסה, המתווספות לחמש חברות חדשות שהנפיקו מתחילת השנה:
-
ספקית פתרונות התקשורת טלרד נטוורקס העוסקת בפיתוח, ייצור מכירה ותחזוקה של ציוד תקשורת גייסה מהציבור כ-80 מיליון שקל, וכ-83 מיליון שקל נוספים גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי העניין בחברה - בראשם קרן פורטיסימו. שווי החברה בהנפקה כ-334 מיליון שקל ומניותיה יצורפו למדדי ת"א-SME60 , טק-עילית ות"א בלוטק-גלובל בתחילת אוגוסט.
-
חברת התשתיות לסיכו העוסקת בהקמת פרויקטי תשתית, אנרגיה, צנרת, הנדסה ואיכות הסביבה גייסה מהציבור כ-72 מיליון שקל. שווי החברה בהנפקה כ-264 מיליון שקל ומניותיה יצורפו בתחילת אוגוסט למדדי ת"א-צמיחה ות"א-נדל"ן.
מתחילת השנה גויסו כ-3.3 מיליארד שקל בשוק המניות בתל-אביב, ובוצעו שבע הנפקות ראשוניות – יותר ממספר החברות החדשות שנרשמו בשנים 2015 ו-2016 יחד
השבוע הושלם מיזוג שותפויות הנפט והגז חנ"ל ונפטא לתוך שותפות הנפט והגז ישראמקו בדרך של החלפת ני"ע בעסקה ששוויה כ-3 מיליארד שקל. ני"ע של החברות נמחקו ב-5 ביוני ממדדי הבורסה בהן נכללו.
הנפקת איגרות חוב חברות
בשבועיים האחרונים בוצעו חמש הנפקות של אג"ח חברות לציבור בתל אביב בסך כ-2 מיליארד שקל:
- כ-1.6 מיליארד שקל גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן. כ-0.4 מיליארד שקל (407 מיליון שקל) מתוכם גויסו ע"י ווטרסטון – חברת נדל"ן אמריקאית חדשה, שלישית השנה. החברה עוסקת בנדל"ן מניב מסחרי, בעיקר מרכזי מסחר פתוחים.
בין שלוש המנפיקות הותיקות בולטת מליסרון שגייסה כ-0.9 מיליארד שקל באמצעות הרחבת שתי סדרות נסחרות, בהנפקה שנייה של החברה השנה. בשתי הנפקות יחד גייסה החברה כ-1.8 מיליארד שקל, כשלחברה פדיונות אג"ח סחיר בהיקף דומה בשנים 2019-2017.
- כ-0.4 מיליארד שקל (408 מיליון שקל) גויסו ע"י חברת התקשורת בזק בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי. לחברה פדיונות אג"ח סחיר בסכום דומה בשנת 2017.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-34 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב בתל-אביב. מרבית הגיוסים נועדו לפדיון אג"ח סחיר השנה ובשנה הקרובה, וזאת לנוכח הריבית הנמוכה במשק (0.1%).
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע בשבועיים האחרונים הנפקה אחת של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס האוצר כ-23.3 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בתל-אביב.
ידיעות שונות:
ריבית בנק ישראל
בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי, 26 חודשים ברציפות, ברמה של 0.1% ביוני 2017.
מדד משולב
בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק עלה ב-0.3% באפריל 2017, דומה לקצב גידולו מתחילת השנה וגם במחצית השניה של שנת 2016.
שבוע מסחר מקוצר
בשבועיים שהסתיימו היו 8 ימי מסחר, בעקבות חופשת חג השבועות.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
