מורן צביק
12/07/2017
7 קרנות אג"ח כללי מרכיבות את טבלת 10 הקרנות המגייסות ביותר בחצי הראשון של שנת 2017
-
במקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה, הקרן "אנליסט (2B) 20/80" עם גיוס של כ-1.135 מיליארד ₪. ומנגד,הקרן הפודה ביותר היא "הראל פיא 00 פק"מ כספית" עם פדיון של כ-734 מיליון ₪.
-
טבלת 10 הקרנות המגייסות ביותר, שגייסו ביחד כ-7 מיליארד ₪ מתחילת השנה, מכילה: 7 קרנות אג"ח כללי, קרן גמישה, קרן אג"ח מדינה וקרן אג"ח קונצרני. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות, שמהן נפדו כ-5.26 מיליארד ₪, מכילה 5 קרנות כספיות, 2 קרנות אג"ח כללי, 2 קרנות אג"ח מדינה וקרן אג"ח קונצרני.
-
הריכוזיות בתעשייה: 10 הקרנות המגייסות ביותר, כולן מסורתיות אקטיביות, גייסו יחד 12.4 מיליארד ₪, יותר מכל הגיוס בתעשייה זו שהסתכם ב-11.4 מיליארד ₪.
-
במהלך החצי הראשון של השנה הצטרפו ל"מועדון המיליארד" 10 קרנות מסורתיות חדשות וקרן כספית נוספת אל מול יציאה של 9 קרנות, כך שבסיכום חצי-שנתי מספר הקרנות ב"מועדון היוקרתי" עומד על 40 קרנות, מתוכן 33 קרנות מסורתיות המנהלות כ-51.54 מיליארד ₪, ו-7 קרנות כספיות המנהלות סכום העומד על כ-10.55 מיליארד ₪.
-
ועדיין, למרות אווירת הגיוסים בתעשייה, הרי שבסיכום מתחילת השנה כ-50% מהקרנות רשמו פדיונות.
-
למרות שהתעשייה מתאפיינת בזליגת כספים לגופי הוסטינג קטנים, עדיין אף קרן נאמנות שלהם לא הצליחה להיכלל בין 10 המגייסות ולהתברג לתוך 10 הקרנות הגדולות בתעשייה.
- התיאבון של המשקיעים גובר:
גיוסים ופדיונות בקרנות נאמנות - קרנות מסורתיות, ללא חשיפה למניות, פדו במהלך החצי הראשון של השנה סכום גדול של יותר מ-7.86 מיליארד ₪. בניגוד לכך, קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו בסיכום חצי-שנתי גיוס של כ-3.97 מיליארד ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 20% רשמו גיוסים של כ-7.68 מיליארד ₪.
-
מגמה חיובית בקרנות המנייתיות1 שגייסו בחצי הראשון של השנה כ-4.3 מיליארד ₪: מרבית הגיוסים התרכזו בקרנות מניות בארץ.
-
האפיק השלישי המגייס ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת 2017 הוא אפיק אג"ח קונצרני – קרנות אג"ח קונצרני רשמו מתחילת השנה גיוסים של יותר מ-3.27 מיליארד ₪, רובם בקרנות מחקות על מדדי התל בונד.
טבלת 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות ינואר - יוני 2017
|
שם קרן |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
גיוסים (במיליוני ₪) |
|
אנליסט 20/80 |
אנליסט |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
1557 |
1135 |
|
ילין לפידות 20/80 צמיחה |
ילין לפידות |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
1162 |
930 |
|
מור 10/90 |
מור |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
2000 |
893 |
|
אי.בי.אי 20/80 |
איביאי |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
721 |
663 |
|
מור 20/80 |
מור |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
867 |
631 |
|
אנליסטפיזור רחב 10/90 |
אנליסט |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
1350 |
620 |
|
מור גמישה |
מור |
4D |
גמישות |
1802 |
602 |
|
מור מדינה מנוהלת + 10% |
מור |
1A |
אג"ח בארץ - מדינה |
1116 |
547 |
|
אדמונד דה רוטשילד אג"ח + 10% |
רוטשילד |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
1137 |
532 |
|
מיטב מדורגות עד 3 שנים |
מיטב דש |
0 |
אג"ח בארץ - חברות והמרה |
655 |
515 |
|
סה"כ: |
|
|
|
12367 |
7068 |
טבלת 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות ינואר - יוני 2017
|
שם קרן |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
פדיונות (במיליוני ₪) |
|
הראל פיא פק"מ כספית |
הראל-פיא |
0 |
קרן כספית |
1795 |
-734 |
|
אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה |
אלטשולר שחם |
0 |
קרן כספית |
957 |
-622 |
|
אלטשולר שחם -901 |
אלטשולר שחם |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
2466 |
-591 |
|
אקסלנס 00 כספית |
אקסלנס |
0 |
קרן כספית |
1138 |
-574 |
|
אלומות חסכון מדינה ללא מניות |
אלומות |
0B |
אג"ח בארץ - מדינה |
589 |
-559 |
|
אילים אג"ח חברות מנוהלת |
אילים |
1B |
אג"ח בארץ - חברות והמרה |
1128 |
-484 |
|
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מנייות |
אלטשולר שחם |
0B |
אג"ח בארץ כללי |
819 |
-475 |
|
מיטב ישיר כספית |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
1905 |
-469 |
|
מיטב כספית פרימיום |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
1599 |
-386 |
|
אקסלנס 5-95 |
הראל-פיא |
0 |
אג"ח בארץ - מדינה |
472 |
-368 |
|
סה"כ |
|
|
|
12868 |
-5,262 |
טבלת 10 קרנות הנאמנות הגדולות ביותר
|
שם קרן |
מנהל קרן |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
חשיפה |
|
ילין לפידות 10/90 |
ילין לפידות |
3157 |
אג"ח בארץ כללי |
3157 |
1A |
|
אילים תיק אג"ח + 20% |
אילים |
2682 |
אג"ח בארץ כללי |
2682 |
2B |
|
אלטשולר שחם 10-90 |
אלטשולר שחם |
2466 |
אג"ח בארץ כללי |
2466 |
1B |
|
ילין לפידות 20/80 |
ילין לפידות |
2441 |
אג"ח בארץ כללי |
2441 |
2B |
|
מור מניות ישראל |
מור |
2111 |
אג"ח בארץ כללי |
2111 |
4B |
|
מיטב אג"ח בניהול ממוקד |
מיטב דש |
2086 |
אג"ח בארץ כללי |
2086 |
0B |
|
מור 10/90 |
מור |
2000 |
אג"ח בארץ כללי |
2000 |
1A |
|
אלטשולר שחם !אג"ח חברות ללא מניות |
אלטשולר שחם |
1955 |
אג"ח בארץ כללי |
1955 |
0B |
|
מיטב ישיר כספית |
מיטב דש |
1905 |
אג"ח בארץ כללי |
1905 |
0.0 |
|
אילים שקלית מנוהלת |
אילים |
1860 |
אג"ח בארץ כללי |
1860 |
1A |
|
סה"כ: |
22,663 |
22,663 |
מורן צביק, מנהל קשרי יועצים מיטב דש
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
