מורן צביק
17/10/2017
-
תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש ספטמבר למשקיעים תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%.
-
התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-3.4%, ובנטרול הקרנות הכספיות היא מגיעה ל-3.7%.
תשואות קרנות הנאמנות בספטמבר 2017
-
הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש ספטמבר היא הקרן "מגדל 6B גרמניה כפליים מגודרת מט"ח - קרן ממונפת", שעלתה ב-10.08%.
-
מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "מגדל 4D הודו", לאחר שירדה ב-5.78%.
-
קבוצת קרנות מניות בישראל חזרה להציג תשואה חיובית, וסיכמה את החודש עם תשואה חיובית גבוהה של 2.2% בהובלת קרנות מניות ת"א יתר שעלו ב-3.75%. לעומת זאת, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית נמוכה בהרבה בשיעור משוקלל של 0.85%.
-
קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-0.15%. מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה: 0.4%.
-
קרנות אג"ח קונצרני רשמו גם הן החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.3%. קרנות ה-HIGH YIELD סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון המוגבר, כאשר השיגו בספטמבר תשואה חיובית ממוצעת גבוהה יותר של 0.5%.
-
אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את ספטמבר בירידות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה שלילית של כ-0.15%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 0.2%.
-
קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית הנאמדת בכ-1.25%.
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – ספטמבר 2017)
-
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-8.75%, נמוכה במעט מקרנות מניות חו"ל (8.9%) אשר שומרות על ההובלה מחודש שעבר. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-17.35% וב-14.55% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א 125 עם תשואה ממוצעת של 4.85%, מול 0.8% במדד ת"א 125, וקרנות מניות ת"א 35 עם תשואה שלילית אמנם של 1.9%, אבל טוב יותר מול מדד היחס שירד בכ-3.4%.
-
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו, כאמור, מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-8.9%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות שמשקיעות בסין שעלו בממוצע ב-17.95% וקרנות שמשקיעות באסיה עם 15.6%.
-
קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 3.35%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-2.85%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו למשקיעים תשואה חיובית של 3.15%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 3.6%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 4.15%.
-
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-3.65% בממוצע.
-
מתחילת השנה, קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-1.8% בלבד.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר ספטמבר 2017 מורכבת מקרנות מניות בארץ שמשקיעות בעיקר בבמיומד ובמדד SME 60.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר ספטמבר 2017 מורכבת בעיקרה מקרנות אגרסיביות על הדולר, ומקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בשווקים מתעוררים .
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות המתמחות במניות בחו"ל, וכן מקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בעיקר בטכנולוגיה ובמדד נאסד"ק 100.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת ,באופן לא מפתיע, בעיקר, מקרנות אגרסיביות על הדולר ועל מדד ת"א 35.
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש ספטמבר 2017
טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – בספטמבר 2017
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
מגדלB 6 גרמניה כפליים מגודרת מט"ח - קרן ממונפת |
10.08 |
ממונפות ואסטרטגיות |
6B |
|
2 |
MTF 4A אנרגיה ארה"ב - מגודרת מט"ח |
10.04 |
מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) |
4A |
|
3 |
מגדל B 4 ביומד |
7.05 |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
|
4 |
הראל B 4 נבחרת ביומד |
6.57 |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
|
5 |
MTF 4A RUSSELL 2000 מגודרת מט"ח |
6.36 |
מניות בחו"ל - מחקה |
4A |
|
6 |
ברקF 6 אסטרטגיות - קרן ממונפת |
5.83 |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
7 |
תכלית TTF 4A תל אביב SME 60 |
5.65 |
מניות בארץ - מחקה |
4A |
|
8 |
MTF 4A ת"א 60 SME |
5.6 |
מניות בארץ - מחקה |
4A |
|
9 |
מגדל4A גרמניה מגודרת מט"ח |
5.46 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4A |
|
10 |
MTF 4A Aerospace & Defence ארה"ב - מגודרת מט"ח |
5.32 |
מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) |
4A |
טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – בספטמבר 2017
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
מגדל4D הודו |
-5.78 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
2 |
אפסילון4D זהב |
-5.54 |
מניות בחו"ל (סחורות) |
4D |
|
3 |
מודלים 0F לונג דולר פי 3 |
-5.38 |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
|
4 |
איילוןF 0 אקסטרים דולר פי 3 |
-5.06 |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
|
5 |
מיטב 5D זהב |
-5.03 |
מניות בחו"ל (סחורות) |
5D |
|
6 |
מגדלF 6 נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
-4.06 |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
7 |
מגדלD 4 שווקים מתעוררים |
-3.81 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
8 |
מגדל E 0 דולר אגרסיבית |
-3.62 |
אג"ח בארץ - מט"ח אגרסיבית |
0E |
|
9 |
מגדל דיקלהD 4 סין |
-3.38 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
10 |
אפסילון4D ETF שווקים מתעוררים SMART BETA |
-3.29 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה ינואר - ספטמבר 2017
טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר ינואר - ספטמבר 2017
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
איילוןD 6 אקסטרים 500 S&P פי 3 |
34.02 |
ממונפות ואסטרטגיות |
6D |
|
2 |
מגדל6F נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
29.84 |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
3 |
MTF 4A Aerospace & Defence ארה"ב - מגודרת מט"ח |
24.21 |
מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) |
4A |
|
4 |
אניגמה4D מניות אירופה |
24.19 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
5 |
פסגותB 4 שווקים מתעוררים INDEX PLUS מוגנת מט"ח |
23.79 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4B |
|
6 |
איביאי4D ביוטכנולוגיה |
23.29 |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
|
7 |
MTF 4A טכנולוגיה ארה"ב - מגודרת מט"ח |
20.29 |
מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) |
4A |
|
8 |
תכלית TTF 4A 100 NASDAQ מגודרת מט"ח |
20.25 |
מניות בחו"ל – מחקה |
4A |
|
9 |
מגדל דיקלה 4D סין |
20.19 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
10 |
איביאי4B סל 100 NASDAQ מגודרת מט"ח |
19.91 |
מניות בחו"ל - מחקה |
4B |
טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר - ספטמבר 2017
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
מודלים0F לונג דולר פי 3 |
-23.11 |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
|
2 |
איילוןF 0 אקסטרים דולר פי 3 |
-22.57 |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
|
3 |
מגדלE 0 דולר אגרסיבית |
-14.82 |
אג"ח בארץ - מט"ח |
0E |
|
4 |
איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
-13.21 |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
|
5 |
איילון 4D מניות גלובלית |
-11.29 |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
|
6 |
שקדי שוקי הון5E גמישה |
-11.01 |
גמישות |
5E |
|
7 |
אקסלנס 4B גז ונפט |
-9.81 |
מניות בארץ (סחורות) |
4B |
|
8 |
מגדל דיקלה6A מעו"ף כפליים |
-9.44 |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
|
9 |
אילים0D חסכון דולרי |
-8.7 |
אג"ח בחו"ל |
0D |
|
10 |
אלטשולר שחם4D סילבר מניות חו"ל |
-8.64 |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
מורן צביק, מנהל קשרי יועצים מיטב דש
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
