סיכום שבועי של המסחר: 2 – 6 ביולי, 2017 >> המשך הנפקות ועליות במניות הבנקים והנפט

סיכום שבועי של המסחר: 2 – 6 ביולי, 2017 

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של יוני התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים; 

המשך הנפקות בשוק המניות;

10 חברות חדשות נרשמו השנה בבורסה:

חברת גלובל כנפיים, שלה רק אג"ח בבורסה, ביצעה השבוע הנפקת מניות ראשונה.

חברת התרופות "אורמד" שמניותיה נסחרות בנאסד"ק פירסמה מסמך לרישום מניותיה למסחר בתל-אביב, והן יחלו להיסחר ביום רביעי הבא;

המשך גיוסים ערים בשוק איגרות החוב – 

שבע חברות גייסו מהציבור כ-1.8 מיליארד שקל, מרביתן חברות נדל"ן,

חברת נדל"ן אמריקאית חמישית נרשמת השנה למסחר בתל-אביב – וו.סי.ג'י גייסה כ-410 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של אג"ח לציבור;

מדדים:

מדד ת"א–35 

ירד השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-2.9%.

מדד ת"א–90

עלה השבוע ב-1.1%, ומתחילת השנה עלה ב-14.2%.

מדד ת"א–125 

נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-0.5%.

מדד ת"א–SME60 

ירד השבוע ב-1.3%, ומתחילת השנה ירד ב-1.5%.

מדד ת"א–נפט וגז

עלה השבוע ב-4.0%, ומתחילת השנה עלה ב-3.6%.

הנפקות:

הנפקת מניות

השבוע בוצעו שלוש הנפקות לציבור והנפקת זכויות אחת בשוק המניות בתל-אביב בסך כ-0.5 מיליארד שקל:

•חברת גלובל כנפיים, העוסקת ברכישה, החכרה ומכירת מטוסים, שעד כה נסחרו בבורסה רק אג"ח שלה, הנפיקה  לראשונה מניות בשווי כ-124 מיליון שקל, מתוכם כ-31 מיליון שקל בהצעת מכר ע"י חברת האם "כנפיים". זו החברה החדשה התשיעית שנרשמת השנה בבורסה. 

•שתי חברות נדל"ן גייסו כ-310 מיליון שקל. כ-259 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י איירפורט סיטי באמצעות זכויות, וכ-51 מיליון שקל גויסו ע"י מירלנד בהנפקה לציבור.

•חברת ההשקעות אמיליה פיתוח הנפיקה מניות לציבור וכ-103 מיליון שקל, כ-34 מיליון שקל מהם בהצעת מכר ע"י בעל השליטה- עודד פלר. 

מתחילת השנה גויסו כ-5.8 מיליארד שקל בשוק המניות בתל-אביב.

הנפקת איגרות חוב חברות 

בשבוע האחרון ביצעו שבע חברות, בהן חמש חברות נדל"ן, הנפקות של אג"ח לציבור בתל אביב בסך כ-1.8 מיליארד שקל:

•כ-1.1 מיליארד שקל גויסו ע"י חמש חברות נדל"ן. כ-410 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י וו.סי.ג'י – חברת נדל"ן אמריקאית חדשה, חמישית השנה. החברה עוסקת בנדל"ן מניב בעיקר למלונאות בארה"ב.

בין ארבע המנפיקות הותיקות בולטות אול-יר שגייסה כ-303 מיליון שקל באמצעות אג"ח שקלי, בהנפקה שנייה של החברה השנה. בשתי הנפקות יחד גייסה החברה כ-885 מיליון שקל, כשלחברה פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-85 מיליון שקל בכל אחת מהשנים 2019-2017; דמרי גייסה כ-179 מיליון שקל באמצעות אג"ח שקלי, כשלחברה פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-210 מיליון שקל בשנים 2018-2017;

•חברת המזון שטראוס גרופ גייסה כ-0.4 מיליארד שקל (403 מיליון שקל)  באמצעות אג"ח שקלי. לחברה פדיונות אג"ח סחיר בסכום דומה בשנים 2018-2017.

•חברת הפניקס גיוסי הון גייסה כ-0.3 מיליארד שקל (326 מיליון שקל) באמצעות אג"ח שקלי. לחברה פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-130 מיליון שקל בשנים 2018-2017.

מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-39.6 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב בתל-אביב. מרבית הגיוסים נועדו לפדיון אג"ח סחיר השנה ובשנה הבאה, וזאת לנוכח הריבית הנמוכה במשק (0.1%).

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-0.8 מיליארד שקל. 

מתחילת השנה גייס האוצר כ-27.3 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בתל-אביב.

ידיעות שונות:

רישום כפול

חברת התרופות אורמד שמניותיה נסחרות בנאסד"ק (ORMP), הגישה מסמך לרישום מניותיה למסחר בתל-אביב, במסגרת הרישום הכפול.

החברה הינה חברת תרופות בשלב הקליני, המתמקדת בפיתוח טכנולוגיה ייחודית למתן אוראלי של תרופות הניתנות כיום באמצעות זריקה בלבד.

מניות החברה יחלו להיסחר בתל אביב ב-12 ביולי (תחת הסימול "ארמד"), ויצטרפו ל-64 מניות הנסחרות בתל-אביב וגם בארה"ב או באירופה.

שווי שוק מניות החברה כ-350 מיליון שקל והן צפויות להצטרף למדדי הבורסה – ת"א- SME60, ת"א-SME150 ות"א גלובל-בלוטק, החל מחודש ספטמבר 2017.

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים 

מטבע חוץ

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.