מורן צביק
05/05/2016
- עליות השערים בשוקי המניות בעולם הובילו לעליות גם בקרנות מניות המתמחות בחו"ל שהניבו החודש
למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר העומדת על 2%, בדגש על קרנות מניות בחו"ל אנרגיה וסחורות שהניבו למשקיעים תשואה חודשית של 5%.
- הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש אפריל היא הקרן "ברק F6 חוזים עתידיים - קרן ממונפת" שזינקה ב-12.9%.
- בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש היא: "ברק 6F ממונפת" לאחר שצנחה בכ-17.4%.
-
קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.5%. אלו שבחרו לא לקחת סיכון ולא להיחשף למניות כלל השיגו את התשואה החיובית הממוצעת הנמוכה ביותר בקבוצה הנאמדת ב-0.3%, ואילו אלה שהשקיעו בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% השיגו 0.6%.
-
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של 0.45% בהובלת קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה של עד 30% מניות שעלו באפריל ב-0.8%. בנוסף, קרנות ה- HIGH YIELD רשמו תשואה חיובית של 0.4%.
-
אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו באפריל בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה חיובית של כ-0.6%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.55%.
-
קרנות אג"ח חו"ל נהנו החודש מירידת התשואות לפדיון באג"ח ממשלת ארה"ב והשיגו תשואה חיובית העומדת על 0.3%. הקרנות שבלטו לחיוב בתשואות היו קרנות אג"ח חשופות מט"ח אשר עלו ב-0.6%.
ינואר-אפריל 2016
-
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית של 0.2%. הקרנות שבלטו לרעה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות ת"א 25 וקרנות מניות ת"א 100 שירדו ב-5.8% וב-4% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לטובה בקבוצה זו היו אלה המתמחות במניות היתר עם 4.5% והמתמחות בת"א 75 עם 3.1%.
-
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית הנאמדת ב-2.9%. הקרנות שבלטו לשלילה היו קרנות מניות סין שירדו מתחילת השנה ב-8.3%, וקרנות מניות אירופה חשופות מט"ח שהניבו למשקיעים תשואה שלילית של כ-5.9%. בלטו לטובה קרנות המתמחות בסחורות לרבות אנרגיה וזהב עם 16.7%.
-
קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 0.9%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים את התשואה החיובית הגבוהה ביותר באפיק הנאמדת ב-1%. הואיל ועיקר הירידות בשווקים נרשמו במדדי המניות, הרי שקרנות עם חשיפה של עד 30% הניבו למשקיעים את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקטגוריה המסתכמת ב-0.6%.
-
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה ב-1.15% בממוצע.
-
העליות המתמשכות באגרות החוב הממשלתיות מתחילת השנה סייעו לקרנות אג"ח מדינה לרשום
תשואה חיובית גבוהה הנאמדת ב-1% בהובלת קרנות אג"ח צמודי מדד לטווח של יותר מ-4 שנים שעלו ב-2%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר באפריל 2016 מורכבת בעיקר מקרנות מניות חו"ל המתמחות בהשקעה באנרגיה ובסחורות.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר באפריל 2016 מורכבת מקרנות ממונפות ואסטרטגיות המתמחות בהשקעה על חוזים ומדדים בארה"ב.
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש אפריל 2016
טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – אפריל 2016
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
ברק F6 חוזים עתידיים - קרן ממונפת |
12.9 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
2 |
מגדל 4Aארה"ב אנרגיה מגודרת מט"ח MTF |
10.8 |
מגדל |
מניות בחו"ל |
4A |
|
3 |
אי.בי.אי 4B סל אנרגיה ארה"ב מגודרת מט"ח |
10.5 |
אי.בי.אי |
מניות בחו"ל |
4B |
|
4 |
איילון KZI 4D מניות גלובלית |
10.3 |
איילון |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
|
5 |
אקסלנס E5 סחורות |
10.2 |
אקסלנס |
מניות בחו"ל (סחורות) |
5E |
|
6 |
מגדל 4A אירופה בנקים מגודרת מט"ח MTF |
9.3 |
מגדל |
מניות בחו"ל (מחקה) (ענפי) |
4A |
|
7 |
מגדל D4 ברזיל ואמריקה הלטינית |
9.1 |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
8 |
הראל 4D חשיפה לסחורות |
7.9 |
הראל-פיא |
מניות בחו"ל (סחורות) |
4D |
|
9 |
מגדל D4 ביוטכנולוגיה |
6.9 |
מגדל |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
|
10 |
קסם 4B KTF Ms Wide Moat מגודרת מט"ח |
6.8 |
אקסלנס |
מניות בחו"ל (מחקה) (גיאוגרפי) |
4B |
טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – אפריל 2016
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה ינואר- אפריל 2016
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
ברק F6 ממונפת |
-17.5 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
2 |
תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת |
-5.4 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
3 |
אקסלנס A0 אג"ח נדל"ן חשיפה לאמריקה |
-3.1 |
אקסלנס |
אג"ח בארץ - חברות והמרה (ענפי) |
0A |
|
4 |
מגדל 4A ארה"ב טכנולוגיה מגודרת מט"ח |
-3.1 |
מגדל |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4A |
|
5 |
איילון 60 אקסטרים ת"א 25 פי 3 |
-3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
|
6 |
תטא 3E גיוון הזדמנויות |
-2.6 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
3E |
|
7 |
מגדל 6F נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
-2.6 |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
8 |
אלטשולר שחם 4A סמארט בטא מעו"ף |
-2.3 |
אלטשולר שחם |
מניות בארץ |
4A |
|
9 |
תטא E3 לכל מזג אוויר |
-1.9 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
3E |
|
10 |
הראל A5 מעו"ף בריבוע |
-1.8 |
הראל-פיא |
מניות בארץ (אגרסיבית) |
5A |
טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר ינואר-אפריל 2016
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
מגדל 4D ברזיל ואמריקה לטינית |
26.3 |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
2 |
מיטב 5D זהב |
21.7 |
מיטב דש |
מניות בחו"ל (סחורות) |
5D |
|
3 |
הראל D4 אמריקה הלטינית |
20.4 |
הראל-פיא |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
4 |
מנורה מבטחים 4D סילבר מניות חו"ל |
19.4 |
מנורה |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
|
5 |
מגדל 4D דיקלה תורכיה |
17.5 |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
6 |
קסם 4B KTF Ms Wide Moat מגודרת מט"ח |
13 |
אקסלנס |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4B |
|
7 |
הראל פיא E5 גמישה היובל |
12.4 |
הראל-פיא |
גמישות |
5E |
|
8 |
אי.בי.אי A4 סל נדל"ן מניב ישראל |
10 |
אי.בי.אי |
מניות בארץ (ענפי) |
4A |
|
9 |
אנליסט 4B נדל"ן |
9.8 |
אנליסט |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
|
10 |
פסגות 4B שווקים מתעוררים INDEX PLUS מוגנת מט"ח |
9.2 |
פסגות |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4B |
טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר- אפריל 2016
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
מגדל 4D ביוטכנולוגיה |
-19.9 |
מגדל |
מניות בחו"ל |
4D |
|
2 |
איילון 60 אקסטרים ת"א 25 פי 3 |
-18.8 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
|
3 |
מיטב 4D ביוטכנולוגיה |
-16.3 |
מיטב דש |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
|
4 |
אי.בי.אי 4D ביוטכנולוגיה |
-15.9 |
אי.בי.אי |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
|
5 |
איילון A6 אקסטרים ת"א 100 פי 3 |
-14.5 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
|
6 |
מגדל 4A Nikkei 225 מגודרת מט"ח MTF |
-13.6 |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4A |
|
7 |
מגדל 4A אירופה בנקים מגודרת מט"ח MTF |
-13.6 |
מגדל |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4A |
|
8 |
מגדל F6 נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
-13.1 |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
9 |
מגדל 6A דיקלה מעו"ף כפליים |
-12 |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
|
10 |
הראל A5 מעו"ף בריבוע |
-11.9 |
הראל-פיא |
מניות בארץ (אגרסיבית) |
5A |
מורן צביק, מנהלי קשרי יועצים מיטב דש
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
